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Jack Farley
非常好的采访。在加文看来，"迄今为止最可信且最可怕的熊市案例"是边缘AI（在设备上运行AI，而不是从数据中心）。
17 小时前
这是我与 @GavinSBaker 的第五次对话。
Gavin 对半导体和 AI 的理解与我所认识的任何人一样深刻，并且他有能力让人理解这个行业的复杂性和细微差别。
我们讨论了：
- Nvidia 与 Google（GPU + TPU）
- 扩展法则和推理模型
- AI 计算的经济学
- 为什么 Blackwell 的延迟很重要
- AI 资本支出的熊市案例
- 太空中的数据中心
- SaaS 公司所犯的错误
没有人比 Gavin 更热爱投资。他最后的回答关于他为什么热爱投资，变成了对他投资起源故事的全面反思，这是我之前从未听过的。
享受吧！
时间戳：
0:00 引言
5:03 Blackwell 过渡
23:15 囚徒困境
27:12 熊市案例：边缘 AI
37:19 Meta、开源和模型贬值
43:08 地缘政治与稀土
50:42 太空中的数据中心
56:06 电力限制作为调节器
1:11:31 SaaS 错误
1:16:17 核能与量子
1:22:25 Gavin 的投资起源
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