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C'était une conversation amusante de passer en revue les détails avec Duncan. Pour ce que ça vaut, je pense que $GLXY est un peu un trade enfermé jusqu'au 2T26, où tu es long à des niveaux moyens (obtiens l'option AI gratuitement) et short à 35-40 (mauvaise capture de l'upside crypto, entièrement intégré AI). Je pense qu'il est probable que Novo lève des fonds pour Helios d'ici mi-26, finance la boîte avec des liquidités et la scinde, donc il y a un gros catalyseur à venir (avec l'exécution).
20 août, 18:42
🔈BidCast - New Interview with @FloodCapital on $GLXY @galaxyhq -- "Galaxy Deep Dive 201"
📌 Breaking down the SOTP in greater details
📌 How to get to a ~2.5 Bn Prop book ($6 USD / share)
📌 How to value IB ($12 USD / share)
📌 Why not capitalizing the 200-300 mm Corp OpEx (-$5-10 / share) is a common mistake
📌 Running through the Helios math in detail ($5-50 / share over next few years subject to 1Bn+ equity injection)
📌 Discussing the path-dependency, framing of returns under various scenarios, and oft missed nuances.
Timestamps 👇
00:00 Opening
01:06 Introduction to Galaxy Digital and Its Business Model
04:16 Analyzing Galaxy's Balance Sheet and Financial Performance
07:04 Investment Banking and Digital Asset Business Overview
10:02 Helios: The Future of Galaxy's Data Center Business
13:02 Market Dynamics and Competitive Landscape
16:15 Future Projections and Growth Opportunities
19:02 Valuation and Market Sentiment
22:05 Conclusion and Final Thoughts
42:39 Data Center Dynamics: The Shift from 1.0 to 2.0
45:33 Galaxy's Growth Potential in the Data Center Market
51:20 Financing and Building the Future of Helios
55:51 Execution Risks and Market Perception
01:02:20 Valuation and Future Projections for Galaxy
01:08:31 The Bigger Picture: AI, Crypto, and Market Trends
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