Eric Schmidt beschrijft effectief een splitsing in het wereldwijde AI-systeem die het komende decennium zal bepalen. De VS bouwen gesloten frontier stacks terwijl China de wereld zaait met gratis LLM's die elke startup kan absorberen. De strategie van China lijkt me logisch omdat het de laagste kostenbasis voor energie voor AI heeft, dus het open-source maken van zijn modellen versnelt de adoptie van het ecosysteem op wereldwijde schaal. Maar zelfs als China miljoenen kleine open modellen vrijgeeft, eindigen de meest waardevolle workloads nog steeds op $NVDA-hardware, binnen de clouds van $AMZN, $MSFT & $GOOGL en op enterprise-platforms zoals $PLTR, $SNOW & $NOW. De open-source push van China verbreedt de trechter, maar de top van de waardeketen blijft hetzelfde.