Novo Nordisk jest tak niesamowicie niedowartościowany. Obserwuj początek wielkiego wzrostu.

Jeśli chcesz generować wyjątkowe długoterminowe zwroty powyżej indeksu, musisz mieć przewagę. Musi ona istnieć i musisz być w stanie ją zidentyfikować, niezależnie od tego, czy jest to przewaga strukturalna, informacyjna, analityczna, behawioralna itd. Zdecydowana większość ludzi (95%+) wypowiadających się na temat inwestowania na X nie ma długoterminowej przewagi. Na przykład, w ciągu ostatnich 2,5 roku dziesiątki pozornie inteligentnych influencerów tutaj z przyzwoitymi zasięgami pisały o tym, jak IREN to zła firma lub zły akcjonariusz, który nigdy nie wzrośnie, nigdy nie utrzyma swoich zysków, nigdy nie osiągnie niczego znaczącego. Zignorowałem ich wszystkich bez chwili namysłu. Dlaczego? Ponieważ istniała niemal zerowa szansa, że którykolwiek z nich miał jakąkolwiek przewagę nad IREN. Dosłownie zero zewnętrznych inwestorów na świecie wie więcej o tym, jak IREN działa wewnętrznie, niż ja. Kiedy dodasz do tego, że mam niemal zerową podatność na FUD i FOMO oraz dłuższy horyzont czasowy z powodu mojego temperamentu i struktury kapitałowej, ci krytycy nigdy nie mieli zbyt dużych szans. Pamiętaj o tym następnym razem, gdy przeczytasz tweet o firmie lub aktywie od jakiegoś losowego influencera. Zapytaj siebie: czy oni mają jakąkolwiek przewagę? Czy są w ogóle zdolni ocenić, czy mają jakąkolwiek przewagę? W przeciwnym razie powinieneś traktować prawie każdą opinię tutaj jako rozrywkę, aby nie stracić zbyt dużo pieniędzy. Powodzenia i powodzenia.

$IREN Jak ważna jest integracja pionowa? Zaledwie 7 tygodni temu, @mvcinvesting poinformował, że DataOne miało czterotygodniowe opóźnienie w dostawie Fazy 1 (50 MW) centrum danych w New Jersey, które jest budowane dla @nebiusai. Dziś zauważyłem, że CEO DataOne zgłosił kolejne opóźnienie, które teraz wynosi 2 miesiące. Podczas rozmowy o wynikach @IREN_Ltd, na początku tego tygodnia, współ-CEO @danroberts0101 podkreślił znaczenie posiadania ziemi, połączenia z siecią oraz budowania/operowania własnymi centrami danych. Oto co powiedział: "I mamy 3 dość unikalne przewagi konkurencyjne w porównaniu do innych konkurentów w obszarze neo chmur, takich jak [skala AI], kontrolujemy infrastrukturę od początku do końca. Możemy skalować pojemność w górę i w dół w ramach naszego istniejącego śladu centrum danych, nie mówiąc już o nowym śladzie i budowaniu w tym wzroście." ... "Integracja pionowa jest naprawdę ważna, ponieważ daje nam bezpośredni nadzór nad każdą warstwą w stosie." "I jak już powiedziałem, to dzień świstaka w biznesie chmurowym, gdzie znowu wszystkie te firmy, neo chmury i inne obiecują pojemność online do określonej daty, a rzadko to osiągają." Myślę, że Dan trafił w sedno, $IREN nigdy nie spóźnił się z terminem w wydobyciu Bitcoin. Trudno sobie wyobrazić, że spóźnią się w budowie lub dostawie AI/HPC. Teraz to opóźnienie nie będzie powodem do niepokoju dla inwestorów $NBIS. I z pewnością nie chcę ponownie porównywać tych dwóch firm. Ale bycie pionowo zintegrowanym od podstaw (dosłownie) jest niewątpliwie najlepszym sposobem, aby zapewnić, że osiągniesz swoje cele. Skalowanie jest ważne dla wzrostu, ale przewodnictwo to to, co porusza rynek.