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Ram Ahluwalia CFA, Lumida
非共识投资。@lumidawealth创始人。前华尔街宏观、市场、数字资产和哲学。纽约市和埃克塞特校友
回到萨姆·阿尔特曼的顶部
市场下跌了5%，然后在那次可怕的采访后又回升了5%。
现在有一些看法不同了：
(1) 中期选举风险
(2) 很多半导体的价格从未如此昂贵（例如，查看$AMAT）
(3) 《人工智能正在吞噬世界》正面临来自《人工智能垃圾充斥我的信息流》的竞争
(4) 市场认识到，现有企业（如谷歌）在天文数字估值下的定位远比资金雄厚的人工智能初创公司要好
这对半导体资本支出故事没有帮助。
(5) 关于除大七公司以外的资本支出可持续性存在疑问……
尤其是如果我们无法超越第(3)点
我对这里的半导体不感兴趣，我看大多数东西在接下来的一周都没有吸引力。
2025年11月2日
FRONT RUN SAM ALTMAN?
I am a semiconductor capex receiver thesis bull.
That means I like the picks and shovels layer.
I prefer receivers of capex sending over payers.
@sama comes across as way too defensive when asked how they can possibly spend $1 Tn+ in capex.
Even if they 10x revenues from $13 Bn to $130 Bn, the numbers simply do not make any sense.
The best move here is to buy the datacenter supply chain.
Front run Sam Altman.
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