Die gesamte Marktkapitalisierung des Krypto-Roboter-Marktes beträgt nur 12 % der Marktkapitalisierung von Pump Fun. Wenn du denkst, dass PUMP mit 3 Milliarden Dollar (8,7 Milliarden Dollar FDV) unterbewertet ist, zu welchem Preis denkst du, sollte der Krypto-Roboter gehandelt werden?

Um klarzustellen, ich denke immer noch, dass wir früh im Robotics-Handel sind. Wenn Sie gesehen haben, wie schlecht sich einige von ihnen bewegen, ist es grenzwertig lächerlich. Aber je besser die KI wird, desto besser wird auch ihre Koordination und Funktionalität. Sobald wir Roboter haben, die zu wettbewerbsfähigen Preisen im Haushalt Aufgaben erledigen, wird es einen Anstieg des Einzelhandelsinteresses geben. Wir sind nicht weit davon entfernt; Sie können einen "halbwegs anständigen" humanoiden Roboter für 10.000 $ bekommen. Immer noch zu teuer für den durchschnittlichen Haushalt, aber nicht schockierend. Was bedeutet das für Decentralized Physical AI ("DePAI")? Nun, seit wann verfolgt der Preis die Fundamentaldaten? Es wird eine Fülle von spekulativem Vaporware geben, auf die Degen wetten werden, was einen noch größeren KI-Zyklus auslösen wird als den, den wir im ersten Quartal gesehen haben. Unter all dem sollten Sie die Projekte im Auge behalten, die echte Einnahmen und eine Produkt-Markt-Passung außerhalb von Krypto haben. Wir haben bereits gesehen, wie gut Hype, ENA, PUMP mit nachhaltigen Geschäftsmodellen abgeschnitten haben (Gott bewahre). Andere, über die weniger gesprochen wird, sind Aethir (160 Millionen $ ARR), Peaq, USDai und möglicherweise einige der TAO-Subnetze/verbundenen Unternehmen, wenn sie ihren Rhythmus finden. Wenn Sie denken, dass DePAI nicht die gleiche PMF wie traditionelle Robotik haben wird, gibt es Krypto-Fahrzeuge, die Zugang zu diesen privaten Runden (Apptronik, Figure usw.) über ihren Token erhalten. Lassen Sie uns nur hoffen, dass wir nicht das "NAV ist ein Meme"-Playbook zurückspielen. Zeitpläne sind immer schwer zu beurteilen, aber ich vermute, dass wir irgendwann in den nächsten 12 Monaten einen AI/DeAI/DePAI Superzyklus sehen werden, möglicherweise früher, wenn das Makro giga bullish wird.

Ich beginne, einen Anstieg des Engagements in sozialen Medien für Decentralized Physical AI ("DePAI") / Robotik zu sehen. Das ist ein Indikator dafür, dass externes Interesse möglicherweise aufmerksam wird. Die Marktkapitalisierung von DePAI (375 Millionen Dollar) beträgt nur 1 % von DeAI; das ist eine asymmetrische Wette. Achten Sie darauf.