Antaakseni hieman enemmän taustaa ennen ensi viikon postaustani, tässä on karkeaa yksinkertaista matematiikkaa: Oletetaan, että kaikki Jensenin sanoma on totta (mukaan lukien tuhansien sähköpostien lukeminen päivässä): Jensen kertoi, että 6 miljoonaa Blackwell-näytönohjainta on toimitettu. Blackwellin poistumisen jälkeen Nvidia raportoi GPU-datakeskuksissa 111 miljardin liikevaihdon. Jos teet yksinkertaista laskutoimitusta, 6 miljoonaa Blackwellin GPU:ta raportoidussa 111 miljardin datakeskusten liikevaihdon sisällä Blackwellin toimituksen alkamisen jälkeen ei täsmää, koska se edustaa vain 2,5–3,5 miljoonaa Blackwell-piiriä. Yritetään auttaa Nvidiaa ja lisätä yli 10 miljardin Blackwellin liikevaihto, jonka he raportoivat vuoden 2024 neljännellä neljänneksellä. Tämä nostaa kokonaisliikevaihdon yli 121 miljardiin. Yli 10 miljardia sirua on noin 250 000–330 000 piiriä, mikä parhaimmillaan tarkoittaa lähes 4 miljoonaa Blackwellin näytönohjainta. Se ei vieläkään täsmää. Ok, kokeillaan toista laskutoimitusta. Oletetaanpa taas, että Jensen puhuu aina totta ja hän tarkoittaa kaikkia Blackwell-siruja, joita on toimitettu kaikissa segmenteissä. Tämä tarkoittaisi, että 2,5–3,5 miljoonaa Blackwell-sirua mahtuisi 111B:n liikevaihtoon, kun taas loput 3,5–2,5 miljoonaa on pelaamiseen ja muihin segmentteihin. Koska uskomme Jenseniin ja yritämme selvittää, missä laskelmani eivät täsmää, oletan, että hän tarkoittaa kaikkia segmenttejä, eli 20 prosenttia kaikista toimitetuista GPU:ista, kun taas loput 80 prosenttia menevät datakeskuksiin. Joten se tarkoittaa, että vaikka laskemme Nvidian neljännen neljänneksen 10 miljardin Blackwellin liikevaihdon ja oletetaan, että 80 prosenttia menee datakeskuksiin, meillä on silti 500 000–800 000 GPU:n ero. Se ei vieläkään täsmää. Okei, kokeillaan toista laskua tai uutta fysiikan lakia, koska Nvidia rikkoi yhden viime vuonna Jensenin mukaan, ja hän puhuu aina totta. Oletetaan, että olen huono edes karkeassa ja yksinkertaisessa laskennassa ja että 6 miljoonaa toimitettua Blackwell-näytönohjainta on laskettu oikein numeroissa. Meillä on siis 6 miljoonaa Blackwellin näytönohjainta toimitettuna tammikuusta 2025 lähtien. Noin 65–70 prosenttia näistä GPU:ista menee datakeskuksiin Yhdysvalloissa. 65–70 prosentin tuosta 6 miljoonasta GPU-kalustosta (noin 3,9–4,2 miljoonaa GPU:ta) sähköntuottamiseen tarvittaisiin noin 8,5–11 gigawattia (GW) datakeskuksen kapasiteettia. (Tiedoksi, tämä tehomäärä vastaa suunnilleen Singaporen sähköntuotantokapasiteettia tai noin kymmentä tavallista ydinreaktoria.) Vuosien 2024 ja 2025 välillä Yhdysvallat on rakentanut 3,8–4,2 GW vuonna 2024 ja arviolta 4,5–5,0 GW vuonna 2025, eli yhteensä 8,5 GW (jätetään tämä huomiotta sähköviiveiden vuoksi, vain noin puolet siitä toimitetaan fyysisesti kalenterivuoden aikana). Meillä on siis parhaimmillaan 8,5 GW, mikä on karkeasti minimimäärä, joka tarvitaan kaikkien Blackwell-piirien virtalähteenä Yhdysvalloissa. Matematiikka täsmää vain, jos oletamme, että Yhdysvalloissa rakennetaan vain datakeskuksia, joissa on Nvidia-siruja, (pois lukien AMD, TPU:t ja muut datakeskukset ilman Nvidiaa) ja että vain Blackwell on asennettu vuonna 2024 rakennettuihin datakeskuksiin, ja että Blackwell-piirien toimintaa on odotettu vuonna 2025. Nyt vähän energiadataa: Federal Energy Regulatory Commissionin (FERC) mukaan Yhdysvallat asensi lähes 26 GW uutta tuotantokapasiteettia tammikuun ja elokuun 2025 välillä, hieman enemmän kuin noin 23 GW viime vuoden samaan ajanjaksoon. 26 GW:sta 3 GW on tuulivoimaa, 3,7 GW maakaasua, 20 GW aurinkoenergiaa ja 0 GW ydinvoimaa. ...