Szenario, über das ich nachdenke -> zu viel Capex von goog/msft/amzn/meta -> der Markt bestraft asset-intensive Unternehmen -> die Preis-Multiplikatoren von goog/msft/amzn/meta komprimieren sich -> Aktionäre drängen goog/msft/amzn/meta, Capex zu reduzieren (denken Sie an meta 2022) -> nvda-Umsatz sinkt -> das Aushängeschild der KI fällt und schafft die Erzählung "KI ist tot" -> verstärkt die Preisbewegung -> der Markt fällt, was zu einer noch schwächeren Verbraucherstimmung aufgrund des Wohlstandseffekts führt -> verstärkt die Preisbewegung - das Pendel schlägt in die andere Richtung aus -> David Tepper geht zu cnbc: "Kauft ALLES"

Vor einem Jahr dachte ich, wir würden eine Dotcom-ähnliche Blase mit KI erleben. Das ist nicht mehr mein Basisfall. Ein Teil davon ist, dass jeder immer noch unter Dotcom-PTSD leidet und diese Ära mit der aktuellen Ära vergleicht, was das gleiche Szenario weniger wahrscheinlich macht, sich zu wiederholen. Ein Teil davon ist, dass die Fed und das Finanzministerium aktiv die Spitzen und Täler dämpfen. Meiner Meinung nach gibt es 3 Mini-Blasen innerhalb eines Jahrzehnts.

ct Standortleitfaden: Wenn du in "Westasien" bist, bist du in Dubai. Wenn du in "Südasien" bist, bist du in Indien. Wenn du in "Nordamerika" bist, bist du in Kanada. Wenn du in "Europa" bist, bist du in Portugal.