Michael Burry hat seinen neuen Substack "Cassandra Unchained" für 379 $ pro Jahr gestartet, nachdem er Anfang dieses Monats Scion Asset Management abgewickelt hat. In seinem ersten Beitrag argumentiert er, dass $NVDA letztendlich ein Schicksal ähnlich dem von $CSCO während der Dotcom-Ära erleiden könnte. Jemand muss ihm sagen, dass Cisco in einer Welt operierte, in der das Produkt Konnektivität ermöglichte, die schließlich ein endliches Problem wurde, sobald das Netzwerk aufgebaut war. Nvidia operiert in einer völlig anderen Umgebung, in der das Produkt Intelligenz ermöglicht und Intelligenz keinen Sättigungspunkt erreicht. Die Nachfragekurve erweitert sich, während das System skaliert, da jeder Fortschritt in der KI mehr Arbeitslasten, mehr Trainingszyklen, mehr Inferenzverkehr und mehr Anwendungsfälle für Unternehmen schafft, die den gesamten Rechenbedarf vertiefen, anstatt ihn zu begrenzen.

h/t @Mr_Derivatives (konnte dich nicht taggen 😅)

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