Michael Burry ha lanciato il suo nuovo Substack a $379 all'anno "Cassandra Unchained" dopo aver chiuso Scion Asset Management all'inizio di questo mese. Nel suo primo post, sostiene che $NVDA potrebbe alla fine affrontare un destino simile a quello di $CSCO durante l'era delle dot-com. Qualcuno deve dirgli che Cisco operava in un mondo in cui il prodotto abilitava la connettività, che sarebbe diventata un problema finito una volta che la rete fosse stata costruita. Nvidia opera in un ambiente completamente diverso in cui il prodotto abilita l'intelligenza e l'intelligenza non raggiunge un punto di saturazione. La curva della domanda si espande man mano che il sistema si scala, perché ogni avanzamento nell'AI crea più carichi di lavoro, più cicli di addestramento, più traffico di inferenza e più casi d'uso aziendali che approfondiscono piuttosto che limitare l'impronta totale di calcolo.

h/t @Mr_Derivatives (non mi lasciava taggarti 😅)

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