Michael Burry lanceerde zijn nieuwe $379 per jaar Substack "Cassandra Unchained" nadat hij eerder deze maand Scion Asset Management had afgebouwd. In zijn eerste post stelt hij dat $NVDA uiteindelijk een lot zou kunnen ondergaan dat vergelijkbaar is met $CSCO tijdens het dot-com tijdperk. Iemand moet hem vertellen dat Cisco opereerde in een wereld waar het product connectiviteit mogelijk maakte, wat uiteindelijk een eindig probleem zou worden zodra het netwerk was opgebouwd. Nvidia opereert in een totaal andere omgeving waar het product intelligentie mogelijk maakt en intelligentie geen verzadigingspunt bereikt. De vraagcurve breidt zich uit naarmate het systeem opschaalt, omdat elke vooruitgang in AI meer werklasten, meer trainingscycli, meer inferentieverkeer en meer zakelijke use cases creëert die de totale rekencapaciteit verdiepen in plaats van beperken.

h/t @Mr_Derivatives (kon je niet taggen 😅)

h/t @Mr_Derivatives (kon je niet taggen)