$IREN 垂直統合はどの程度重要ですか? わずか7週間前、@mvcinvestingは、DataOneが@nebiusaiに向けて建設中のニュージャージー州データセンターのフェーズ1(50MW)の納入が4週間遅れたと報告しました。 今日、DataOne の CEO が再び遅延を報告し、合計 2 か月になったことに気づきました。 今週初めの@IREN_Ltdの決算説明会で、共同CEOの@danroberts0101は、土地、送電網接続、独自のデータセンターの建設/運営の重要性を強調しました。 彼はこう言いました。 「そして、私たちは [AI スケール] のようなネオクラウドをめぐる他の競合他社と比較して、3 つの非常にユニークな競争上の優位性を持っています。私たちはインフラストラクチャをエンドツーエンドで制御しています。既存のデータセンターのフットプリント全体で容量をスケールアップおよびスケールダウンできますが、新しいフットプリントとその成長への組み込みは言うまでもありません。」 ... 「垂直統合は、スタック内のすべてのレイヤーを直接監視できるため、非常に重要です。」 「そして、先ほども言ったように、クラウドビジネスではグラウンドホッグの日です。ここでも、これらすべての企業、ネオクラウド、その他の企業が特定の日付までにオンライン容量を約束しますが、それを達成することはめったにありません。」 ダンはここでそれを見事に見事に$IREN、ビットコインマイニングで締め切りを逃したことはありません。AI/HPC の構築や提供において、彼らが 1 つを見逃すとは想像しがたいです。 さて、この遅れは$NBIS投資家にとって懸念の理由にはならないでしょう。そして、私は確かに両社を再び比較したくありません。 しかし、ゼロから垂直統合されることが (文字通り) 、間違いなく目標を確実に達成するための最良の方法です。 成長にはスケーリングが重要ですが、市場を動かすのはガイダンスです。