$IREN Jak ważna jest integracja pionowa? Zaledwie 7 tygodni temu, @mvcinvesting poinformował, że DataOne miało czterotygodniowe opóźnienie w dostawie Fazy 1 (50 MW) centrum danych w New Jersey, które jest budowane dla @nebiusai. Dziś zauważyłem, że CEO DataOne zgłosił kolejne opóźnienie, które teraz wynosi 2 miesiące. Podczas rozmowy o wynikach @IREN_Ltd, na początku tego tygodnia, współ-CEO @danroberts0101 podkreślił znaczenie posiadania ziemi, połączenia z siecią oraz budowania/operowania własnymi centrami danych. Oto co powiedział: "I mamy 3 dość unikalne przewagi konkurencyjne w porównaniu do innych konkurentów w obszarze neo chmur, takich jak [skala AI], kontrolujemy infrastrukturę od początku do końca. Możemy skalować pojemność w górę i w dół w ramach naszego istniejącego śladu centrum danych, nie mówiąc już o nowym śladzie i budowaniu w tym wzroście." ... "Integracja pionowa jest naprawdę ważna, ponieważ daje nam bezpośredni nadzór nad każdą warstwą w stosie." "I jak już powiedziałem, to dzień świstaka w biznesie chmurowym, gdzie znowu wszystkie te firmy, neo chmury i inne obiecują pojemność online do określonej daty, a rzadko to osiągają." Myślę, że Dan trafił w sedno, $IREN nigdy nie spóźnił się z terminem w wydobyciu Bitcoin. Trudno sobie wyobrazić, że spóźnią się w budowie lub dostawie AI/HPC. Teraz to opóźnienie nie będzie powodem do niepokoju dla inwestorów $NBIS. I z pewnością nie chcę ponownie porównywać tych dwóch firm. Ale bycie pionowo zintegrowanym od podstaw (dosłownie) jest niewątpliwie najlepszym sposobem, aby zapewnić, że osiągniesz swoje cele. Skalowanie jest ważne dla wzrostu, ale przewodnictwo to to, co porusza rynek.