Další den, další zpráva o výsledcích hospodaření se zrychlujícím se růstem díky umělé inteligenci. Včerejší výsledky společnosti Snowflake opět ukazují dopad umělé inteligence na tržby ve výši 4,4 miliardy dolarů. Tržby společnosti Snowflake se mezičtvrtletně zvýšily z minima 26 % na 32 %. "A jakmile jsou [zákazníci] na naší platformě, umělá inteligence se stane základním kamenem jejich strategie, která bude pohánět 25 % všech nasazených případů použití, přičemž umělou inteligenci Snowflake každý týden používá více než 6 100 účtů." Od spuštění Cortexu v 1. čtvrtletí fiskálního roku 2024 je nyní umělá inteligence v polovině účtů Snowflake a představuje 25 % pracovních zátěží. Dva roky po uvedení na trh ukazují funkce umělé inteligence Snowflake latenci potřebnou k tomu, aby některé z těchto inovací pronikly do organizací. Oživení růstu Snowflake odráží MongoDB. Ve skutečnosti je v analyzovaném časovém období korelace mezi růstem těchto dvou podniků 0,96, což je mimořádně vysoké. Příliv umělé inteligence zvedá všechny databáze. "Věděli jsme, že to bude silné čtvrtletí, ale ne tak silné, jak bylo, a to je prostě povaha modelu spotřeby... NRR, udržení čistých výnosů, což bylo velmi solidních 125 %. Děje se to, že se stále více uznává, že komponenty umělé inteligence v naší datové platformě mohou přinést obrovskou hodnotu. A vidíme, že rozpočty velkých zákazníků jsou přidělovány na projekty umělé inteligence." Umělá inteligence zvyšuje výpočetní zátěž a dotazuje se na hlavní sklady prostřednictvím modelů OpenAI a Antropic. "Evropa se stále vyvíjí, ale přispívá... Také bych řekl, že Microsoft je v regionu EMEA velmi silný." Konkurence na kontinentu! Objevily se některé otázky ohledně dynamiky s Microsoftem. Tkaniny mohou mít v Evropě silnější postavení. "Nyní máme více než 1 200 účtů využívajících Iceberg, což podtrhuje naše vedoucí postavení v zavádění skutečně otevřených standardů pro podniky." To znamená, že přibližně 10 % zákaznické základny Snowflake nyní používá Iceberg. Pravděpodobně se jedná o větší účty. Adopce ledovce tvoří jednu pětinu adopce AI, což ukazuje, že má nižší prioritu.

Je nám ctí, že jsme byli jmenováni vítězem #IA40 2025! 🎉 #IA40 vyzdvihuje přední soukromé společnosti v oblasti umělé inteligence a inteligentních aplikací, které utvářejí budoucnost. Děkujeme vám @MadronaVentures, @AWSstartups, @Microsoft, @googlecloud, @NYSE, @Delta, @GoldmanSachs & @McKinsey za uznání!

Tržby dodavatelů umělé inteligence se letos zdvojnásobí oproti klasickému softwaru, pokud jde o nové rezervace. Tento trend je tak velký, že začíná mít druhotné efekty. Společnost MongoDB vykázala dobré výsledky za 2. čtvrtletí FY'26, kdy dosáhla tržeb ve výši 591 milionů USD s 24% meziročním růstem. Umělá inteligence způsobuje efekt druhého řádu a oživení růstu v Atlasu, cloudové verzi MongoDB, která představuje 74 % celkových příjmů. V rámci hyperscalerů jsme již zaznamenali opětovné zrychlení, ale nyní jsou dopady pociťovány i za nimi. Produkt Atlas vykazuje výrazný vzorec zpomalení při čtvrtletním zkoumání, ale s jasnými známkami nedávného oživení: (první graf) Při pohledu na předchozích 22 čtvrtletí Atlas rostl neuvěřitelně rychle až do 3. čtvrtletí roku 2021. Post-COVID nárůst jej znovu zrychlil na 85 %, klesl na 24 % a dnes se opět odrazil až na 29 %. Mohla by mít umělá inteligence stejný dopad na tempo růstu jako COVID? "MongoDB se stává standardem pro aplikace AI. V posledních několika čtvrtletích jsme zaznamenali sílu našeho samoobslužného kanálu, částečně poháněnou startupy s umělou inteligencí, které si vybraly Atlas jako základ pro své aplikace." Růst společnosti Atlas je v souladu s širšími změnami v distribučních kanálech softwaru, protože společnosti využívající umělou inteligenci přijímají různé vzorce zadávání zakázek. "Po testování vektorového vyhledávání s Postgres pgvector pro svého hlasového asistenta ve vozidle si vybrali MongoDB pro vynikající výkon ve velkém měřítku a vyšší návratnost investic. Nyní se spoléhají na Atlas, který zvládne více než 1 miliardu vektorů a očekávají 10násobný nárůst využití dat do příštího roku." Vektorové vyhledávání má potenciál stát se pro zákazníky významnou pracovní zátěží. Vektory se používají k získávání informací pro aplikace AI. "Výkonnost společnosti Atlas byla silná, meziroční růst vzrostl na 29 % oproti 26 % v prvním čtvrtletí. Silné byly i přírůstky našich zákazníků. Za poslední 2 čtvrtletí jsme přidali více než 5 000 zákazníků." MongoDB v posledních dvou čtvrtletích přidala 10 % své zákaznické základny. "Ve druhém čtvrtletí byl růst spotřeby Atlasu silný a relativně konzistentní s tempem růstu v loňském roce. To vedlo ke zrychlení tržeb i růstu absolutních tržeb v dolarech od začátku roku za první pololetí fiskálního roku 26." Nadšení týmu naznačuje, že tento trend je trvalý. Celková trajektorie tržeb MongoDB vykazuje konzistentní růst z 65 milionů dolarů ve fiskálním roce 2016 na více než 2,2 miliardy dolarů dnes, což představuje 34násobný nárůst za devět let. "Čtvrtletí jsme zakončili s více než 59 900 zákazníky... Z celkového počtu našich zákazníků je více než 7 300 zákazníků přímého prodeje, což představuje meziroční pokles o 200 zákazníků a stagnaci." MongoDB se posouvá na vyšší trh a zaměřuje se spíše na větší podnikové zákazníky než na rozšiřování celkového počtu zákazníků. Údaje znamenají ACV ve výši 9,8 tis. USD. Umělá inteligence poskytuje nový vítr v zádech nejen hlavním hráčům v infrastruktuře, ale i dodavatelům, kteří dodávají software, který je součástí umělé inteligence. Tempo růstu hyperscalerů naznačuje, že dopad na některé z těchto sousedních podniků by mohl být dramatický.