Tržby dodavatelů umělé inteligence se letos zdvojnásobí oproti klasickému softwaru, pokud jde o nové rezervace. Tento trend je tak velký, že začíná mít druhotné efekty. Společnost MongoDB vykázala dobré výsledky za 2. čtvrtletí FY'26, kdy dosáhla tržeb ve výši 591 milionů USD s 24% meziročním růstem. Umělá inteligence způsobuje efekt druhého řádu a oživení růstu v Atlasu, cloudové verzi MongoDB, která představuje 74 % celkových příjmů. V rámci hyperscalerů jsme již zaznamenali opětovné zrychlení, ale nyní jsou dopady pociťovány i za nimi. Produkt Atlas vykazuje výrazný vzorec zpomalení při čtvrtletním zkoumání, ale s jasnými známkami nedávného oživení: (první graf) Při pohledu na předchozích 22 čtvrtletí Atlas rostl neuvěřitelně rychle až do 3. čtvrtletí roku 2021. Post-COVID nárůst jej znovu zrychlil na 85 %, klesl na 24 % a dnes se opět odrazil až na 29 %. Mohla by mít umělá inteligence stejný dopad na tempo růstu jako COVID? "MongoDB se stává standardem pro aplikace AI. V posledních několika čtvrtletích jsme zaznamenali sílu našeho samoobslužného kanálu, částečně poháněnou startupy s umělou inteligencí, které si vybraly Atlas jako základ pro své aplikace." Růst společnosti Atlas je v souladu s širšími změnami v distribučních kanálech softwaru, protože společnosti využívající umělou inteligenci přijímají různé vzorce zadávání zakázek. "Po testování vektorového vyhledávání s Postgres pgvector pro svého hlasového asistenta ve vozidle si vybrali MongoDB pro vynikající výkon ve velkém měřítku a vyšší návratnost investic. Nyní se spoléhají na Atlas, který zvládne více než 1 miliardu vektorů a očekávají 10násobný nárůst využití dat do příštího roku." Vektorové vyhledávání má potenciál stát se pro zákazníky významnou pracovní zátěží. Vektory se používají k získávání informací pro aplikace AI. "Výkonnost společnosti Atlas byla silná, meziroční růst vzrostl na 29 % oproti 26 % v prvním čtvrtletí. Silné byly i přírůstky našich zákazníků. Za poslední 2 čtvrtletí jsme přidali více než 5 000 zákazníků." MongoDB v posledních dvou čtvrtletích přidala 10 % své zákaznické základny. "Ve druhém čtvrtletí byl růst spotřeby Atlasu silný a relativně konzistentní s tempem růstu v loňském roce. To vedlo ke zrychlení tržeb i růstu absolutních tržeb v dolarech od začátku roku za první pololetí fiskálního roku 26." Nadšení týmu naznačuje, že tento trend je trvalý. Celková trajektorie tržeb MongoDB vykazuje konzistentní růst z 65 milionů dolarů ve fiskálním roce 2016 na více než 2,2 miliardy dolarů dnes, což představuje 34násobný nárůst za devět let. "Čtvrtletí jsme zakončili s více než 59 900 zákazníky... Z celkového počtu našich zákazníků je více než 7 300 zákazníků přímého prodeje, což představuje meziroční pokles o 200 zákazníků a stagnaci." MongoDB se posouvá na vyšší trh a zaměřuje se spíše na větší podnikové zákazníky než na rozšiřování celkového počtu zákazníků. Údaje znamenají ACV ve výši 9,8 tis. USD. Umělá inteligence poskytuje nový vítr v zádech nejen hlavním hráčům v infrastruktuře, ale i dodavatelům, kteří dodávají software, který je součástí umělé inteligence. Tempo růstu hyperscalerů naznačuje, že dopad na některé z těchto sousedních podniků by mohl být dramatický.