AI供應商的收入將在新訂單方面翻倍於傳統軟體。 這一趨勢如此之大,開始產生二次效應。 MongoDB報告了強勁的2026財年第二季度業績,收入達到5.91億美元,同比增長24%。AI正在引發二次效應,並使Atlas(MongoDB的雲托管版本)的增長復甦,Atlas占總收入的74%。我們已經看到超大規模雲服務商的重新加速,但現在影響已經超出了這一範圍。 當按季度檢查時,Atlas產品顯示出明顯的減速模式,但最近復甦的跡象清晰可見:(第一張圖) 回顧過去22個季度,Atlas的增長非常迅速,直到2021年第三季度。後COVID的激增使其重新加速至85%,隨後降至24%,今天又反彈至29%。AI是否會對增長率產生與COVID一樣的影響? “MongoDB正在成為AI應用的標準。在過去幾個季度,我們看到自助服務渠道的強勁增長,部分原因是AI原生初創公司選擇Atlas作為其應用的基礎。” Atlas的增長與軟體分發渠道的更廣泛變化相一致,因為AI原生公司採用了不同的採購模式。 “在對Postgres pgvector進行車載語音助手的向量搜索測試後,他們選擇了MongoDB,因為其在規模上的卓越性能和更強的投資回報率。他們現在依賴Atlas處理超過10億個向量,並預計到明年數據使用量將增長10倍。” 向量搜索有潛力成為客戶的重要工作負載。向量用於AI應用的信息檢索。 “Atlas的表現強勁,同比增長率加速至29%,高於第一季度的26%。我們的客戶新增數量也很強勁。在過去兩個季度中,我們新增了超過5000個客戶。” MongoDB在過去兩個季度中增加了10%的客戶基礎。 “在第二季度,Atlas的消費增長強勁,與去年的增長率相對一致。這推動了收入的加速增長,以及2026財年上半年的絕對收入增長。” 團隊的熱情表明這一趨勢是持久的。 MongoDB的整體收入軌跡顯示出持續增長,從2016財年的6500萬美元增長到今天的超過22億美元,九年間增長了34倍。 “我們在季度末擁有超過59,900個客戶……在我們的總客戶中,超過7,300個是直接銷售客戶,環比減少200個,年同比持平。” MongoDB正在向高端市場發展,專注於更大的企業客戶,而不是擴大總客戶數量。數據表明其年均合同價值為9,800美元。 AI不僅為主要基礎設施參與者提供了新的順風,還為提供AI組件軟體的供應商提供了支持。超大規模雲服務商的增長率表明,這些相關業務的影響可能是戲劇性的。
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