Los ingresos de los proveedores de IA se duplicarán en comparación con el software clásico en términos de nuevas reservas este año. Esta tendencia es tan grande que está comenzando a tener efectos de segundo orden. MongoDB reportó resultados sólidos en el segundo trimestre del año fiscal '26, entregando $591 millones en ingresos con un crecimiento del 24% interanual. La IA está causando un efecto de segundo orden y un resurgimiento en el crecimiento de Atlas, la versión alojada en la nube de MongoDB, que representa el 74% de los ingresos totales. Ya hemos visto una reaceleración dentro de los hiperescaladores, pero ahora los impactos se sienten más allá. El producto Atlas muestra un patrón de desaceleración pronunciado cuando se examina trimestralmente, pero con señales claras de un reciente renacimiento: (primer gráfico) Al observar los 22 trimestres anteriores, Atlas creció increíblemente rápido hasta el tercer trimestre de 2021. El aumento posterior a COVID lo reaceleró al 85%, cayendo al 24% y hoy rebotando nuevamente hasta el 29%. ¿Podría la IA ser tan impactante en las tasas de crecimiento como lo fue COVID? "MongoDB está emergiendo como un estándar para aplicaciones de IA. En los últimos trimestres, hemos visto una fortaleza en nuestro canal de autoservicio, impulsada en parte por startups nativas de IA que eligen Atlas como la base para sus aplicaciones." El crecimiento de Atlas se alinea con cambios más amplios en los canales de distribución de software a medida que las empresas nativas de IA adoptan diferentes patrones de adquisición. "Después de probar la búsqueda vectorial contra Postgres pgvector para su asistente de voz en el vehículo, seleccionaron MongoDB por su rendimiento superior a gran escala y un ROI más fuerte. Ahora dependen de Atlas para manejar más de 1 mil millones de vectores y esperan un crecimiento de 10 veces en el uso de datos para el próximo año." La búsqueda vectorial tiene el potencial de convertirse en una carga de trabajo significativa para los clientes. Los vectores se utilizan para la recuperación de información para aplicaciones de IA. "El rendimiento de Atlas fue fuerte, acelerándose a un crecimiento del 29% interanual, frente al 26% en el primer trimestre. Nuestras adiciones de clientes también fueron robustas. Hemos añadido más de 5,000 clientes en los últimos 2 trimestres." MongoDB ha añadido el 10% de su base de clientes por conteo en los últimos dos trimestres. "En el segundo trimestre, el crecimiento del consumo de Atlas fue fuerte y relativamente consistente con las tasas de crecimiento del año pasado. Esto impulsó la aceleración en los ingresos, así como el crecimiento en dólares de ingresos absolutos acumulados hasta la fecha para la primera mitad del año fiscal '26." El entusiasmo del equipo sugiere que la tendencia es duradera. La trayectoria de ingresos general de MongoDB muestra un crecimiento constante de $65 millones en el año fiscal 2016 a más de $2.2 mil millones hoy, lo que representa un aumento de 34 veces en nueve años. "Terminamos el trimestre con más de 59,900 clientes... De nuestro total de clientes, más de 7,300 son clientes de ventas directas, una disminución de 200 clientes secuencialmente y plana interanualmente." MongoDB se está moviendo hacia el mercado superior, enfocándose en clientes empresariales más grandes en lugar de expandir el número total de clientes. Los datos implican un ACV de $9.8k. La IA está proporcionando un nuevo viento de cola no solo a los principales jugadores de infraestructura, sino también a los proveedores que suministran software que son componentes de la IA. Las tasas de crecimiento de los hiperescaladores sugieren que el efecto en algunos de estos negocios adyacentes podría ser dramático.