Przychody dostawców AI podwoją przychody klasycznego oprogramowania pod względem nowych zamówień w tym roku. Ten trend jest na tyle duży, że zaczyna mieć efekty drugiego rzędu. MongoDB ogłosiło silne wyniki za Q2 FY'26, osiągając 591 mln USD przychodu z 24% wzrostem rok do roku. AI powoduje efekt drugiego rzędu i odrodzenie wzrostu w Atlasie, chmurowej wersji MongoDB, która stanowi 74% całkowitych przychodów. Już widzieliśmy ponowne przyspieszenie wśród hiperskalowców, ale teraz skutki są odczuwalne także poza nimi. Produkt Atlas wykazuje wyraźny wzorzec spowolnienia, gdy jest badany kwartalnie, ale z wyraźnymi oznakami ostatniego ożywienia: (pierwszy wykres) Patrząc na poprzednie 22 kwartały, Atlas rósł niesamowicie szybko aż do Q3 2021. Po COVID-owym wzroście przyspieszył do 85%, spadając do 24% i dziś znów wzrastając do 29%. Czy AI może mieć tak duży wpływ na wskaźniki wzrostu jak COVID? "MongoDB staje się standardem dla aplikacji AI. W ciągu ostatnich kilku kwartałów widzieliśmy siłę w naszym kanale samoobsługowym, częściowo napędzaną przez startupy natywne AI, które wybierają Atlas jako fundament dla swoich aplikacji." Wzrost Atlasu jest zgodny z szerszymi zmianami w kanałach dystrybucji oprogramowania, gdy firmy natywne AI przyjmują różne wzorce zakupu. "Po przetestowaniu wyszukiwania wektorowego w porównaniu do Postgres pgvector dla ich asystenta głosowego w pojeździe, wybrali MongoDB ze względu na lepszą wydajność w skali i wyższy ROI. Teraz polegają na Atlasie, aby obsługiwać ponad 1 miliard wektorów i oczekują 10-krotnego wzrostu wykorzystania danych do przyszłego roku." Wyszukiwanie wektorowe ma potencjał, aby stać się znaczącym obciążeniem dla klientów. Wektory są używane do pozyskiwania informacji dla aplikacji AI. "Wydajność Atlasu była silna, przyspieszając do 29% wzrostu rok do roku, w porównaniu do 26% w Q1. Nasze przyrosty klientów były również solidne. Dodaliśmy ponad 5,000 klientów w ciągu ostatnich 2 kwartałów." MongoDB dodało 10% swojej bazy klientów według liczby w ciągu ostatnich dwóch kwartałów. "W Q2 wzrost konsumpcji Atlasu był silny i stosunkowo spójny z zeszłorocznymi wskaźnikami wzrostu. To napędzało przyspieszenie przychodów, a także wzrost absolutnych przychodów rok do dnia za pierwszą połowę roku fiskalnego '26." Entuzjazm zespołu sugeruje, że trend jest trwały. Ogólny trajektoria przychodów MongoDB pokazuje stały wzrost z 65 mln USD w FY2016 do ponad 2,2 mld USD dzisiaj, co stanowi 34-krotny wzrost w ciągu dziewięciu lat. "Zakończyliśmy kwartał z ponad 59,900 klientami… Z naszej całkowitej liczby klientów, ponad 7,300 to klienci sprzedaży bezpośredniej, co oznacza spadek o 200 klientów w porównaniu do poprzedniego kwartału i stabilność rok do roku." MongoDB przesuwa się w górę rynku, koncentrując się na większych klientach korporacyjnych, a nie na zwiększaniu całkowitej liczby klientów. Dane sugerują ACV na poziomie 9,8 tys. USD. AI dostarcza nowego wiatru w żagle nie tylko dla głównych graczy infrastrukturalnych, ale także dla dostawców oprogramowania, które są komponentami AI. Wzrosty hiperskalowców sugerują, że wpływ na niektóre z tych pokrewnych biznesów może być dramatyczny.