Выручка поставщиков ИИ в этом году удвоит доходы классического программного обеспечения по новым заказам. Эта тенденция настолько велика, что начинает оказывать вторичные эффекты. MongoDB сообщила о сильных результатах за второй квартал 2026 финансового года, получив 591 миллион долларов выручки с ростом на 24% по сравнению с прошлым годом. ИИ вызывает вторичный эффект и возрождение роста в Atlas, облачной версии MongoDB, которая составляет 74% от общей выручки. Мы уже наблюдали повторное ускорение среди гипермасштабируемых компаний, но теперь последствия ощущаются и за их пределами. Продукт Atlas демонстрирует выраженный паттерн замедления при квартальном анализе, но с ясными признаками недавнего возрождения: (первый график) Смотрим на предыдущие 22 квартала, Atlas рос невероятно быстро до третьего квартала 2021 года. Постковидный всплеск снова ускорил его до 85%, упав до 24%, а сегодня снова поднявшись до 29%. Может ли ИИ оказать такое же влияние на темпы роста, как COVID? "MongoDB становится стандартом для приложений ИИ. За последние несколько кварталов мы наблюдали силу нашего канала самообслуживания, частично обусловленную тем, что стартапы, работающие с ИИ, выбирают Atlas в качестве основы для своих приложений." Рост Atlas соответствует более широким изменениям в каналах распределения программного обеспечения, поскольку компании, работающие с ИИ, принимают различные модели закупок. "После тестирования векторного поиска с использованием Postgres pgvector для их голосового помощника в автомобиле, они выбрали MongoDB за превосходную производительность в масштабе и более высокий ROI. Теперь они полагаются на Atlas для обработки более 1 миллиарда векторов и ожидают 10-кратного роста использования данных к следующему году." Векторный поиск имеет потенциал стать значительной нагрузкой для клиентов. Векторы используются для извлечения информации для приложений ИИ. "Производительность Atlas была сильной, ускорившись до 29% роста по сравнению с прошлым годом, по сравнению с 26% в первом квартале. Наши добавления клиентов также были устойчивыми. Мы добавили более 5000 клиентов за последние 2 квартала." MongoDB добавила 10% своей клиентской базы по количеству за последние два квартала. "Во втором квартале рост потребления Atlas был сильным и относительно стабильным по сравнению с темпами роста прошлого года. Это привело к ускорению выручки, а также к росту абсолютной выручки с начала года за первую половину финансового 2026 года." Энтузиазм команды предполагает, что эта тенденция устойчива. Общая траектория выручки MongoDB показывает стабильный рост с 65 миллионов долларов в 2016 финансовом году до более 2,2 миллиарда долларов сегодня, что представляет собой увеличение в 34 раза за девять лет. "Мы завершили квартал с более чем 59 900 клиентами… Из общего числа клиентов более 7300 являются клиентами прямых продаж, что на 200 клиентов меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на уровне прошлого года." MongoDB движется вверх по рынку, сосредоточившись на крупных корпоративных клиентах, а не на увеличении общего числа клиентов. Данные подразумевают ACV в 9,8 тыс. долларов. ИИ предоставляет новый попутный ветер не только для крупных инфраструктурных игроков, но и для поставщиков программного обеспечения, которые являются компонентами ИИ. Темпы роста гипермасштабируемых компаний предполагают, что эффект на некоторые из этих смежных бизнесов может быть драматичным.