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Die Einnahmen der KI-Anbieter werden in diesem Jahr die klassischen Software-Einnahmen in Bezug auf neue Buchungen verdoppeln.
Dieser Trend ist so groß, dass er anfängt, sekundäre Effekte zu haben.
MongoDB berichtete über starke Ergebnisse im Q2 FY'26 und erzielte 591 Millionen USD Umsatz mit einem Wachstum von 24 % im Jahresvergleich. KI verursacht einen sekundären Effekt und eine Wiederbelebung des Wachstums bei Atlas, der cloudbasierten Version von MongoDB, die 74 % des Gesamtumsatzes ausmacht. Wir haben bereits eine Wiederbeschleunigung bei den Hyperscalern gesehen, aber jetzt sind die Auswirkungen auch darüber hinaus spürbar.
Das Atlas-Produkt zeigt ein ausgeprägtes Verlangsamungsmuster, wenn es vierteljährlich untersucht wird, aber mit klaren Anzeichen einer jüngsten Wiederbelebung: (erstes Diagramm)
Wenn man sich die letzten 22 Quartale ansieht, wuchs Atlas unglaublich schnell bis zum Q3 2021. Der post-COVID-Anstieg beschleunigte es auf 85 %, fiel auf 24 % und steigt heute wieder auf 29 %. Könnte KI einen ebenso großen Einfluss auf die Wachstumsraten haben wie COVID?
"MongoDB entwickelt sich zu einem Standard für KI-Anwendungen. In den letzten paar Quartalen haben wir eine Stärke in unserem Selbstbedienungskanal gesehen, die teilweise durch KI-native Startups bedingt ist, die Atlas als Grundlage für ihre Anwendungen wählen."
Das Wachstum von Atlas stimmt mit breiteren Veränderungen in den Softwarevertriebskanälen überein, da KI-native Unternehmen unterschiedliche Beschaffungsmuster annehmen.
"Nach dem Testen der Vektorsuche gegen Postgres pgvector für ihren sprachgesteuerten Assistenten im Fahrzeug wählten sie MongoDB aufgrund der überlegenen Leistung im großen Maßstab und einer stärkeren Rendite. Sie verlassen sich jetzt auf Atlas, um über 1 Milliarde Vektoren zu verwalten, und erwarten bis zum nächsten Jahr ein 10-faches Wachstum des Datenverbrauchs."
Die Vektorsuche hat das Potenzial, eine bedeutende Arbeitslast für Kunden zu werden. Vektoren werden für die Informationsbeschaffung für KI-Anwendungen verwendet.
"Die Leistung von Atlas war stark und beschleunigte sich auf 29 % Wachstum im Jahresvergleich, von 26 % im Q1. Auch unsere Kundenzugänge waren robust. Wir haben in den letzten 2 Quartalen über 5.000 Kunden hinzugewonnen."
MongoDB hat in den letzten zwei Quartalen 10 % seiner Kundenbasis nach Anzahl hinzugefügt.
"Im Q2 war das Wachstum des Atlas-Verbrauchs stark und relativ konsistent mit den Wachstumsraten des letzten Jahres. Dies trieb die Beschleunigung des Umsatzes sowie das Wachstum der absoluten Umsatzdollars seit Jahresbeginn für die erste Hälfte des Geschäftsjahres '26 voran."
Die Begeisterung des Teams deutet darauf hin, dass der Trend nachhaltig ist.
Die allgemeine Umsatzentwicklung von MongoDB zeigt ein konsistentes Wachstum von 65 Millionen USD im Geschäftsjahr 2016 auf über 2,2 Milliarden USD heute, was einem Anstieg um das 34-fache über neun Jahre entspricht.
"Wir beendeten das Quartal mit über 59.900 Kunden… Von unserer Gesamtzahl an Kunden sind über 7.300 Direktvertriebskunden, ein Rückgang von 200 Kunden im Vergleich zum vorherigen Quartal und stabil im Jahresvergleich."
MongoDB bewegt sich in den oberen Marktbereich und konzentriert sich auf größere Unternehmenskunden, anstatt die Gesamtzahl der Kunden zu erhöhen. Die Daten implizieren einen ACV von 9.800 USD.
KI bietet nicht nur den großen Infrastrukturakteuren einen neuen Rückenwind, sondern auch den Anbietern von Software, die Komponenten von KI sind. Die Wachstumsraten der Hyperscaler deuten darauf hin, dass die Auswirkungen auf einige dieser angrenzenden Geschäfte dramatisch sein könnten.


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