Le entrate dei fornitori di AI raddoppieranno quelle del software classico in termini di nuove prenotazioni quest'anno. Questa tendenza è così grande che sta iniziando ad avere effetti di secondo ordine. MongoDB ha riportato risultati solidi per il secondo trimestre dell'anno fiscale '26, con un fatturato di 591 milioni di dollari e una crescita del 24% anno su anno. L'AI sta causando un effetto di secondo ordine e una ripresa della crescita in Atlas, la versione cloud-hosted di MongoDB, che rappresenta il 74% del fatturato totale. Abbiamo già visto una riaccelerazione all'interno degli hyperscalers, ma ora gli impatti si fanno sentire oltre. Il prodotto Atlas mostra un pronunciato modello di decelerazione quando esaminato trimestralmente, ma con chiari segni di recente rinascita: (primo grafico) Guardando ai 22 trimestri precedenti, Atlas è cresciuto incredibilmente rapidamente fino al terzo trimestre del 2021. L'impennata post-COVID lo ha riaccelerato fino all'85%, scendendo al 24% e oggi rimbalzando di nuovo al 29%. Potrebbe l'AI avere un impatto sui tassi di crescita quanto il COVID? "MongoDB sta emergendo come uno standard per le applicazioni AI. Negli ultimi trimestri, abbiamo visto una forza nel nostro canale self-serve, guidata in parte da startup native AI che scelgono Atlas come base per le loro applicazioni." La crescita di Atlas si allinea con i cambiamenti più ampi nei canali di distribuzione del software, poiché le aziende native AI adottano modelli di approvvigionamento diversi. "Dopo aver testato la ricerca vettoriale contro Postgres pgvector per il loro assistente vocale in-vehicle, hanno scelto MongoDB per le prestazioni superiori su larga scala e un ROI più forte. Ora si affidano ad Atlas per gestire oltre 1 miliardo di vettori e si aspettano una crescita di 10 volte nell'uso dei dati entro il prossimo anno." La ricerca vettoriale ha il potenziale per diventare un carico di lavoro significativo per i clienti. I vettori sono utilizzati per il recupero delle informazioni per le applicazioni AI. "Le prestazioni di Atlas sono state forti, accelerando fino al 29% di crescita anno su anno, rispetto al 26% nel primo trimestre. Anche le nostre aggiunte di clienti sono state robuste. Abbiamo aggiunto oltre 5.000 clienti negli ultimi 2 trimestri." MongoDB ha aggiunto il 10% della sua base clienti per numero negli ultimi due trimestri. "Nel secondo trimestre, la crescita del consumo di Atlas è stata forte e relativamente coerente con i tassi di crescita dell'anno scorso. Questo ha guidato l'accelerazione delle entrate così come la crescita in termini assoluti delle entrate fino ad oggi per la prima metà dell'anno fiscale '26." L'entusiasmo del team suggerisce che la tendenza è durevole. La traiettoria complessiva delle entrate di MongoDB mostra una crescita costante da 65 milioni di dollari nel FY2016 a oltre 2,2 miliardi di dollari oggi, rappresentando un aumento di 34 volte in nove anni. "Abbiamo chiuso il trimestre con oltre 59.900 clienti... Dei nostri clienti totali, oltre 7.300 sono clienti di vendite dirette, una diminuzione di 200 clienti sequenzialmente e stabile anno su anno." MongoDB si sta spostando verso il mercato superiore, concentrandosi su clienti enterprise più grandi piuttosto che espandere il numero totale di clienti. I dati implicano un ACV di 9.8k dollari. L'AI sta fornendo un nuovo vento in poppa non solo ai principali attori dell'infrastruttura, ma anche ai fornitori di software che sono componenti dell'AI. I tassi di crescita degli hyperscalers suggeriscono che l'effetto su alcune di queste attività adiacenti potrebbe essere drammatico.