Les revenus des fournisseurs d'IA vont doubler ceux des logiciels classiques en termes de nouvelles réservations cette année. Cette tendance est si importante qu'elle commence à avoir des effets de second ordre. MongoDB a rapporté de solides résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 26, avec un chiffre d'affaires de 591 millions de dollars et une croissance de 24 % d'une année sur l'autre. L'IA provoque un effet de second ordre et un regain de croissance dans Atlas, la version hébergée dans le cloud de MongoDB, qui représente 74 % du chiffre d'affaires total. Nous avons déjà constaté une réaccélération au sein des hyperscalers, mais maintenant les impacts se font sentir au-delà. Le produit Atlas montre un schéma de décélération prononcé lorsqu'il est examiné trimestriellement, mais avec des signes clairs de revival récent : (premier graphique) En regardant les 22 trimestres précédents, Atlas a connu une croissance incroyablement rapide jusqu'au troisième trimestre de 2021. La montée post-COVID l'a réaccéléré à 85 %, tombant à 24 % et aujourd'hui rebondissant à nouveau à 29 %. L'IA pourrait-elle avoir un impact sur les taux de croissance aussi important que le COVID ? "MongoDB émerge comme une norme pour les applications d'IA. Au cours des derniers trimestres, nous avons constaté une force dans notre canal d'auto-service, en partie grâce aux startups natives de l'IA choisissant Atlas comme fondation pour leurs applications." La croissance d'Atlas s'aligne avec des changements plus larges dans les canaux de distribution de logiciels alors que les entreprises natives de l'IA adoptent différents modèles d'approvisionnement. "Après avoir testé la recherche vectorielle contre Postgres pgvector pour leur assistant vocal embarqué, ils ont choisi MongoDB pour des performances supérieures à grande échelle et un meilleur ROI. Ils comptent désormais sur Atlas pour gérer plus d'un milliard de vecteurs et s'attendent à une croissance de 10x de l'utilisation des données d'ici l'année prochaine." La recherche vectorielle a le potentiel de devenir une charge de travail significative pour les clients. Les vecteurs sont utilisés pour la récupération d'informations pour les applications d'IA. "Les performances d'Atlas étaient solides, s'accélérant à 29 % de croissance d'une année sur l'autre, contre 26 % au premier trimestre. Nos ajouts de clients étaient également robustes. Nous avons ajouté plus de 5 000 clients au cours des deux derniers trimestres." MongoDB a ajouté 10 % de sa base de clients par nombre au cours des deux derniers trimestres. "Au deuxième trimestre, la croissance de la consommation d'Atlas était forte et relativement cohérente avec les taux de croissance de l'année dernière. Cela a entraîné l'accélération des revenus ainsi que la croissance des dollars de revenus absolus depuis le début de l'exercice 26." L'enthousiasme de l'équipe suggère que la tendance est durable. La trajectoire globale des revenus de MongoDB montre une croissance constante, passant de 65 millions de dollars en FY2016 à plus de 2,2 milliards de dollars aujourd'hui, représentant une augmentation de 34x en neuf ans. "Nous avons terminé le trimestre avec plus de 59 900 clients… Sur notre nombre total de clients, plus de 7 300 sont des clients de ventes directes, une baisse de 200 clients séquentiellement et stable d'une année sur l'autre." MongoDB se dirige vers le marché supérieur, se concentrant sur des clients d'entreprise plus importants plutôt que d'élargir le nombre total de clients. Les données impliquent un ACV de 9,8k $. L'IA fournit un nouveau vent arrière non seulement aux principaux acteurs de l'infrastructure, mais aussi aux fournisseurs de logiciels qui sont des composants de l'IA. Les taux de croissance des hyperscalers suggèrent que l'effet sur certaines de ces entreprises adjacentes pourrait être dramatique.