又一天，又一份收益報告，AI的增長加速。昨天Snowflake的收益再次展示了AI對一個44億美元收入企業的影響。 Snowflake的收入從26%的低點反彈至32%，環比增長。 “而一旦[客戶]在我們的平台上，AI就成為他們戰略的基石，推動了25%的所有部署用例，每週有超過6100個賬戶在使用Snowflake的AI。” 自2024財年第一季度Cortex推出以來，AI現在已在一半的Snowflake賬戶中使用，並占工作負載的25%。自推出以來兩年，Snowflake的AI功能顯示出一些創新在組織中滲透所需的延遲。 Snowflake的增長復甦與MongoDB相似。事實上，在分析的時間段內，這兩家企業的增長相關性為0.96，異常高。AI的潮流正在提升所有數據庫。 “我們知道這將是一個強勁的季度，但沒有想象中那麼強，這就是消費模型的本質……NRR，淨收入留存率，達到了非常穩健的125%。發生的事情是，越來越多的人認識到我們數據平台的AI組件可以提供巨大的價值。我們看到大型客戶為AI項目分配預算。” AI正在推動更多的計算工作負載，通過OpenAI和Anthropic模型查詢核心倉庫。 “歐洲仍在發展中，但它正在貢獻……我還想說，微軟在EMEA非常強勁。” 歐洲的競爭！關於與微軟的動態有一些問題。Fabric在歐洲可能有更強的地位。 “我們現在有超過1200個賬戶在使用Iceberg，突顯了我們在為企業帶來真正開放標準方面的領導地位。” 這意味著大約10%的Snowflake客戶基礎現在正在使用Iceberg。這些可能是較大的賬戶。Iceberg的採用是AI採用的五分之一，顯示出其優先級較低。

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AI供應商的收入將在新訂單方面翻倍於傳統軟體。 這一趨勢如此之大，開始產生二次效應。 MongoDB報告了強勁的2026財年第二季度業績，收入達到5.91億美元，同比增長24%。AI正在引發二次效應，並使Atlas（MongoDB的雲托管版本）的增長復甦，Atlas占總收入的74%。我們已經看到超大規模雲服務商的重新加速，但現在影響已經超出了這一範圍。 當按季度檢查時，Atlas產品顯示出明顯的減速模式，但最近復甦的跡象清晰可見：（第一張圖） 回顧過去22個季度，Atlas的增長非常迅速，直到2021年第三季度。後COVID的激增使其重新加速至85%，隨後降至24%，今天又反彈至29%。AI是否會對增長率產生與COVID一樣的影響？ “MongoDB正在成為AI應用的標準。在過去幾個季度，我們看到自助服務渠道的強勁增長，部分原因是AI原生初創公司選擇Atlas作為其應用的基礎。” Atlas的增長與軟體分發渠道的更廣泛變化相一致，因為AI原生公司採用了不同的採購模式。 “在對Postgres pgvector進行車載語音助手的向量搜索測試後，他們選擇了MongoDB，因為其在規模上的卓越性能和更強的投資回報率。他們現在依賴Atlas處理超過10億個向量，並預計到明年數據使用量將增長10倍。” 向量搜索有潛力成為客戶的重要工作負載。向量用於AI應用的信息檢索。 “Atlas的表現強勁，同比增長率加速至29%，高於第一季度的26%。我們的客戶新增數量也很強勁。在過去兩個季度中，我們新增了超過5000個客戶。” MongoDB在過去兩個季度中增加了10%的客戶基礎。 “在第二季度，Atlas的消費增長強勁，與去年的增長率相對一致。這推動了收入的加速增長，以及2026財年上半年的絕對收入增長。” 團隊的熱情表明這一趨勢是持久的。 MongoDB的整體收入軌跡顯示出持續增長，從2016財年的6500萬美元增長到今天的超過22億美元，九年間增長了34倍。 “我們在季度末擁有超過59,900個客戶……在我們的總客戶中，超過7,300個是直接銷售客戶，環比減少200個，年同比持平。” MongoDB正在向高端市場發展，專注於更大的企業客戶，而不是擴大總客戶數量。數據表明其年均合同價值為9,800美元。 AI不僅為主要基礎設施參與者提供了新的順風，還為提供AI組件軟體的供應商提供了支持。超大規模雲服務商的增長率表明，這些相關業務的影響可能是戲劇性的。