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Le dépôt LP 13F pour le Q3 est tombé vendredi :
- Nouvelle position CRWV massive > 500 millions $
- Gros ajouts à CORZ et IREN
- Nouveaux mineurs ajoutés : RIOT, HUT, BITF
- Appels INTC inchangés
- Réduction de AVGO & EQT, sortie de APLD / CEG / CIFR
- Nouvelle infrastructure AI ajoutée : LITE, COHR, MOD, WDC, STX
(tous ces chiffres au 30/09, beaucoup de ces noms ont été vendus depuis)
la valeur du portefeuille en tenant compte de la valeur notionnelle des options a doublé, passant de 2,12 milliards de dollars à 4,15 milliards de dollars, principalement en raison d'une injection de liquidités de 1,5 milliard de dollars, appréciation d'environ 700 millions de dollars
TDLR nouvelle position massive sur CRWV (plus d'options de vente et d'achat ajoutées, mais globalement très très long sur CRWV). grandes additions à CORZ, IREN, RIOT. ajout de noms adjacents à l'IA LITE, COHR, MOD, et de stockage WDC et STX. ajout de noms de mineurs de BTC plus petits.
fil d'arrière-plan sur Leo Aschenbrenner et son fonds Situational Awareness LP :
11 oct. 2025
le penseur le plus important en IA, à mon avis, est ce jeune homme de 23 ans. Leo Aschenbrenner.
Il a eu raison plus souvent, tant dans un sens prédictif testable que dans un sens de marché, que pratiquement quiconque d'autre.
Et surtout, il n'est pas un pessimiste de l'IA, il n'est pas un e/acc, mais plutôt une troisième chose secrète.
divulgation personnelle Je reste très long sur CRWV, je suis également long sur IREN et CORZ en taille.
en ce qui me concerne, je continuerai à faire confiance à ce jeune homme poli et sensible
Une correction à ce qui précède, il a ajouté, pas coupé CIFR
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