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O relatório LP 13F de consciência situacional para o Q3 foi divulgado na sexta-feira:
- Nova posição CRWV massiva >$500m
- Grandes adições a CORZ e IREN
- Novos mineradores adicionados: RIOT, HUT, BITF
- Chamadas INTC inalteradas
- Reduzido AVGO & EQT, saiu de APLD / CEG / CIFR
- Nova infraestrutura de IA adicionada: LITE, COHR, MOD, WDC, STX
(todos esses números a partir de 30/09, muitos desses nomes foram vendidos desde então)
o valor do portfólio contando o valor nocional das opções dobrou de $2,12b para $4,15b, principalmente devido a $1,5b de nova injeção de capital, valorização de aproximadamente $700m
TDLR nova posição massiva em CRWV (mais puts e calls adicionados, mas no geral muito, muito longo em CRWV). grandes adições a CORZ, IREN, RIOT. adicionados nomes adjacentes a AI LITE, COHR, MOD, e armazenamento WDC e STX. adicionados nomes de mineradores de BTC menores.
thread de fundo sobre Leo Aschenbrenner e o seu fundo Situational Awareness LP:
11/10/2025
o pensador mais importante em IA, na minha opinião, é este jovem de 23 anos. leo aschenbrenner.
ele tem estado mais certo, tanto em um sentido preditivo testável quanto em um sentido de mercado, do que virtualmente qualquer outra pessoa.
e, mais importante, ele não é um pessimista em relação à IA, não é um e/acc, mas sim uma terceira coisa secreta.
divulgação pessoal Eu continuo muito otimista com a CRWV, também estou otimista com a IREN e a CORZ em grande escala.
quanto a mim, continuarei a confiar neste jovem educado e sensível
Uma correção ao acima, ele acrescentou, não cortou CIFR
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