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El informe LP 13F de Situational Awareness para el Q3 se publicó el viernes:
- Nueva posición masiva de CRWV >$500m
- Grandes adiciones a CORZ e IREN
- Nuevos mineros añadidos: RIOT, HUT, BITF
- Opciones de INTC sin cambios
- Reducción de AVGO y EQT, salida de APLD / CEG / CIFR
- Nuevas infraestructuras de IA añadidas: LITE, COHR, MOD, WDC, STX
(todos estos números a partir del 30/9, muchos de estos nombres se han vendido desde entonces)
el valor de la cartera contando el valor nocional de las opciones se duplicó de $2.12b a $4.15b, principalmente debido a una inyección de efectivo de $1.5b, apreciación de ~$700m
TDLR nueva posición masiva en CRWV (además de opciones de venta y compra, pero en general muy, muy larga en CRWV). grandes adiciones a CORZ, IREN, RIOT. se añadieron nombres adyacentes a AI LITE, COHR, MOD, y almacenamiento WDC y STX. se añadieron nombres de mineros de BTC más pequeños.
hilo de fondo sobre Leo Aschenbrenner y su fondo Situational Awareness LP:
11 oct 2025
el pensador más importante en IA, en mi opinión, es este joven de 23 años. leo aschenbrenner.
ha estado más acertado, tanto en un sentido predictivo comprobable como en un sentido de mercado, que prácticamente cualquier otra persona.
y lo más importante, no es un pesimista de la IA, no es un e/acc, sino más bien una tercera cosa secreta.
divulgación personal: sigo muy largo en CRWV, también estoy largo en IREN y CORZ en tamaño.
en cuanto a mí, seguiré confiando en este joven educado y sensible
Una corrección a lo anterior, añadió, no cortar CIFR
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