David Friedberg: Nvidia's grootste bedreiging is Huawei @Jason: "Wie denk je dat de beste kans heeft om Nvidia uit te dagen?" @Friedberg: "De andere zwarte zwaan die ik denk dat ontbreekt in de vergelijking vandaag, mijn vroege voorspelling voor 2026, is Huawei." "Ik denk dat er lithografietechnologie bestaat in China die niet publiekelijk wordt besproken, die zal worden ingezet in Huawei en al deze fabrieken die ze bouwen in het vasteland van China." "En Huawei kan, tegen een zeer lage kostprijs, waarschijnlijk in zeer hoge volumes en waarschijnlijk in redelijk korte tijd, chips maken die kunnen beginnen te concurreren, voor bepaalde markttoepassingen, met chips die duur kunnen zijn en (lange) levertijden hebben." Jason: "Geef een tijdlijn daarvoor. Twee jaar, drie jaar?" Friedberg: "Ik denk dat ze beginnen met aankondigingen, en trouwens, onthoud dat chiparchitectuur, en zelfs Jenssen heeft hierover gesproken, opnieuw wordt ontworpen met AI, zodat AI betere chips kan ontwerpen." Jason: "Dus aankondigingen in 2026, impact in 2027?" Friedberg: "Waarschijnlijk eerlijk." Opgenomen in de gloednieuwe pokersstudio in The Venetian Las Vegas. Bedankt @VenetianVegas!