David Friedberg: La mayor amenaza de Nvidia es Huawei @Jason: "¿Quién crees que tiene la mejor oportunidad de desafiar a Nvidia?" @Friedberg: "El otro cisne negro que creo que falta en la ecuación hoy, mi predicción temprana para 2026, es Huawei." "Creo que hay tecnología de litografía que existe en China que no se discute públicamente, que se va a implementar en Huawei y en todas estas fábricas que están construyendo en la China continental." "Y Huawei puede crear, a un costo muy bajo, probablemente en un volumen muy alto y probablemente en un plazo razonablemente corto, chips que pueden comenzar a rivalizar, para ciertas aplicaciones de mercado, con chips que podrían ser caros y (tener) largos plazos de entrega." Jason: "Dame un cronograma para eso. ¿Dos años, tres años?" Friedberg: "Creo que comienzan a hacer anuncios, y por cierto, recuerda que la arquitectura de chips, e incluso Jenssen ha hablado de esto, está siendo rediseñada con AI, así que AI puede diseñar mejores chips." Jason: "¿Así que anuncios en 2026, impacto en 2027?" Friedberg: "Probablemente justo." Grabado en el nuevo estudio de póker en The Venetian Las Vegas. ¡Gracias @VenetianVegas!