David Friedberg: A Maior Ameaça da Nvidia é a Huawei @Jason: "Quem você acha que tem a melhor chance de desafiar a Nvidia?" @Friedberg: "O outro cisne negro que eu acho que está faltando na equação hoje, minha previsão inicial para 2026, é a Huawei." "Eu acho que existe tecnologia de litografia que existe na China que não é discutida publicamente, que vai ser implantada na Huawei e em todas essas fábricas que eles estão construindo na China continental." "E a Huawei pode criar, a um custo muito baixo, provavelmente em um volume muito alto e provavelmente em um prazo razoavelmente curto, chips que podem começar a rivalizar, para certas aplicações de mercado, com chips que podem ser caros e (ter) longos prazos de entrega." Jason: "Dê um cronograma para isso. Dois anos, três anos?" Friedberg: "Eu acho que eles começam a fazer anúncios, e a propósito, lembre-se que a arquitetura de chips, e até mesmo o Jenssen falou sobre isso, está sendo redesenhada com IA, então a IA pode projetar chips melhores." Jason: "Então anúncios em 2026, impacto em 2027?" Friedberg: "Provavelmente justo." Gravado no novíssimo estúdio de poker no The Venetian Las Vegas. Obrigado @VenetianVegas!