David Friedberg: Największym zagrożeniem dla Nvidii jest Huawei @Jason: „Kto twoim zdaniem ma najlepsze szanse na wyzwanie Nvidii?” @Friedberg: „Inny czarny łabędź, który moim zdaniem brakuje w dzisiejszym równaniu, to Huawei, moja wczesna prognoza na 2026 rok.” „Myślę, że istnieje technologia litografii, która istnieje w Chinach, o której nie mówi się publicznie, która zostanie wdrożona w Huawei i we wszystkich tych fabach, które budują na kontynencie chińskim.” „A Huawei może stworzyć, przy bardzo niskich kosztach, prawdopodobnie w bardzo dużych ilościach i prawdopodobnie w stosunkowo krótkim czasie, chipy, które mogą zacząć konkurować, w przypadku niektórych zastosowań rynkowych, z chipami, które mogą być drogie i (mieć) długie czasy realizacji.” Jason: „Podaj harmonogram. Dwa lata, trzy lata?” Friedberg: „Myślę, że zaczynają ogłaszać, a swoją drogą, pamiętaj, że architektura chipów, a nawet Jenssen o tym mówił, jest przeprojektowywana z AI, więc AI może projektować lepsze chipy.” Jason: „Czyli ogłoszenia w 2026 roku, wpływ w 2027?” Friedberg: „Prawdopodobnie sprawiedliwe.” Nagrane w nowym studiu pokerowym w The Venetian Las Vegas. Dzięki @VenetianVegas!