Дэвид Фридберг: величайшая угроза Nvidia — это Huawei @Джейсон: "Кто, по вашему мнению, имеет наилучшие шансы бросить вызов Nvidia?" @Фридберг: "Другой черный лебедь, который, я думаю, отсутствует в уравнении сегодня, — это Huawei, мой ранний прогноз на 2026 год." "Я думаю, что в Китае существует литографическая технология, о которой не говорят публично, которая будет развернута в Huawei и во всех этих фабриках, которые они строят на материковом Китае." "И Huawei может создать, с очень низкими затратами, вероятно, очень большие объемы и, вероятно, в разумно короткие сроки, чипы, которые могут начать соперничать, для определенных рыночных приложений, с чипами, которые могут быть дорогими и (иметь) долгие сроки поставки." Джейсон: "Назовите временные рамки для этого. Два года, три года?" Фридберг: "Я думаю, что они начнут делать объявления, и, кстати, помните, архитектура чипов, и даже Йенссен об этом говорил, переосмысляется с помощью AI, так что AI может разрабатывать лучшие чипы." Джейсон: "Так что объявления в 2026 году, влияние в 2027?" Фридберг: "Вероятно, справедливо." Записано в совершенно новой покерной студии в The Venetian Las Vegas. Спасибо @VenetianVegas!