Saya menduga pasar melebih-lebihkan permintaan daya pusat data dan meremehkan skala elektrifikasi yang lebih luas. Dalam skenario bullish yang hati-hati, kita mungkin melihat >10 GW beban pusat data AS baru ditambahkan setiap tahun. Tetapi pelanggan ini secara efektif tidak sensitif terhadap harga, dapat menemukan di mana pun daya tersedia, dan akan tertarik ke wilayah dengan jadwal pengembangan tercepat. Pasar elektrifikasi yang lebih luas terlihat sangat berbeda. Ini sangat sensitif terhadap harga, memiliki faktor beban yang jauh lebih bervariasi, dan — yang sangat penting — berlabuh pada tempat orang tinggal dan mengemudi, bukan di mana jaringan memiliki kapasitas. Beban ini muncul di bagian sistem distribusi yang paling terbatas, bukan di lokasi greenfield yang berdekatan dengan transmisi. Jika setiap rumah menambahkan pompa panas atau pengisi daya EV, kita perlu membangun kembali bentangan jaringan distribusi yang luas — sebuah tantangan yang lebih besar daripada menempatkan beberapa pusat data 100 MW. Skala dan kompleksitasnya pada dasarnya berbeda. Bayangkan jika Tesla Semi mulai berskala? Pemberhentian truk besar di koridor utama mungkin akan mendekati kapasitas supercharger 20-30MW - itu banyak daya puncak! Membangun kembali jaringan listrik Amerika untuk abad ke-21 baru saja dimulai.

Yang saya lihat hanyalah daya gigawatt

Ini juga mengapa perusahaan seperti @basepowerco sangat penting — kemampuan untuk menyimpan daya di seluruh jaringan meningkatkan pemanfaatan seluruh sistem