Jag misstänker att marknaden överskattar efterfrågan på datacenters el och underskattar omfattningen av den bredare elektrifieringen. I ett försiktigt optimistiskt scenario kan vi se >10 GW ny amerikansk datacenterbelastning läggas till årligen. Men dessa kunder är i praktiken priskänsliga, kan placera sig var el som finns tillgänglig och dras till regioner med snabbast utvecklingstid. Den bredare elektrifieringsmarknaden ser mycket annorlunda ut. Det är mycket priskänsligt, har mycket mer varierande belastningsfaktorer och – avgörande – är förankrat i var människor bor och kör bil, inte där elnätet har kapacitet. Dessa laster förekommer i de mest begränsade delarna av distributionssystemet, inte på grönfältsområden som ligger intill transmission. Om varje hem lade till en värmepump eller en elbilsladdare skulle vi behöva bygga om stora delar av distributionsnätet – en utmaning som är många större än att placera några 100 MW-datacenter. Skalan och komplexiteten är fundamentalt olika. Tänk om Tesla Semi börjar skala? En stor lastbilsstopp i en större korridor skulle troligen närma sig 20–30 MW kompressorkapacitet – det är mycket toppeffekt! Att bygga upp det amerikanska elnätet för 2000-talet har bara börjat.

Allt jag ser är gigawatt effekt

Det är också därför företag som @basepowerco är så viktiga — möjligheten att lagra el i hela nätet ökar utnyttjandet av hela systemet