Je zult foundationmodellen voor Humanoïden zien die voortdurend een System 2 + System 1-architectuur gebruiken, die eigenlijk geïnspireerd is op menselijke cognitie. De meeste vision-language-action (VLA) modellen van vandaag zijn gebouwd als gecentraliseerde multimodale systemen die perceptie, taal en actie binnen één netwerk afhandelen. De infrastructuur van Codec is perfect hiervoor, omdat het elke Operator behandelt als een sandboxed module. Dit betekent dat je meerdere Operators parallel kunt opstarten, elk met zijn eigen model of taak, terwijl ze ingekapseld en gecoördineerd blijven via dezelfde architectuur. Robots en Humanoïden in het algemeen hebben meestal meerdere hersenen, waarbij één Operator de visuele verwerking kan afhandelen, een andere het evenwicht, weer een andere de hoge niveau planning, enzovoort, die allemaal gecoördineerd kunnen worden via het systeem van Codec. Nvidia’s foundation model Issac GR00T N1 gebruikt de twee module System 2 + System 1-architectuur. System 2 is een vision-language model (een versie van PaLM of vergelijkbaar, multimodaal) dat de wereld observeert via de camera's van de robot en naar instructies luistert, en vervolgens een hoog niveau plan maakt. System 1 is een diffusietransformerbeleid dat dat plan neemt en het omzet in continue bewegingen in real-time. Je kunt System 2 beschouwen als de deliberatieve hersenen en System 1 als de instinctieve lichaamscontroller. System 2 kan iets uitgeven als "beweeg naar de rode beker, pak het, en plaats het dan op de plank," en System 1 genereert de gedetailleerde gewrichtstrajecten voor de benen en armen om elke stap soepel uit te voeren. System 1 is getraind op een enorme hoeveelheid trajectgegevens (inclusief menselijke teleoperated demo's en fysiek gesimuleerde gegevens) om fijne bewegingen te beheersen, terwijl System 2 is gebouwd op een transformer met internetvoortraining (voor semantisch begrip). Deze scheiding van redeneren versus handelen is zeer krachtig voor NVIDIA. Het betekent dat GR00T lange termijn taken kan afhandelen die planning vereisen (dankzij System 2) en ook onmiddellijk kan reageren op verstoringen (dankzij System 1). Als een robot een dienblad draagt en iemand het dienblad duwt, kan System 1 het evenwicht onmiddellijk corrigeren in plaats van te wachten tot het langzamere System 2 het opmerkt. GR00T N1 was een van de eerste openbaar beschikbare robotics foundation modellen, en het kreeg snel tractie. Uit de doos toonde het vaardigheid in veel taken in simulatie, het kon objecten met één hand of twee vastpakken en verplaatsen, items tussen zijn handen doorgeven, en multi-step taken uitvoeren zonder enige taak specifieke programmering. Omdat het niet aan een enkele belichaming was gebonden, toonden ontwikkelaars het werkend op verschillende robots met minimale aanpassingen. Dit geldt ook voor Helix (het foundation model van Figure) dat dit type architectuur gebruikt. Helix staat twee robots of meerdere vaardigheden toe om te opereren, Codec zou een multi-agent brein kunnen mogelijk maken door verschillende Operators te laten draaien die informatie delen. Dit "geïsoleerde pod"-ontwerp betekent dat elk onderdeel gespecialiseerd kan zijn (net als System 1 versus System 2) en zelfs door verschillende teams kan worden ontwikkeld, maar ze kunnen toch samenwerken. Het is een unieke benadering in de zin dat Codec de diepe softwarestack bouwt om deze modulaire, gedistribueerde intelligentie te ondersteunen, terwijl de meeste anderen zich alleen richten op het AI-model zelf. Codec maakt ook gebruik van grote voorgetrainde modellen. Als je een robottoepassing erop bouwt, kun je een OpenVLA of een Pi Zero foundation model als onderdeel van je Operator aansluiten. Codec biedt de connectors, gemakkelijke toegang tot camerafeeds of robot-API's, zodat je de low-level code niet hoeft te schrijven om beelden van de camera van een robot te krijgen of om snelheidscommando's naar zijn motoren te sturen. Het is allemaal geabstraheerd achter een high-level SDK. Een van de redenen waarom ik zo optimistisch ben over Codec is precies wat ik hierboven heb uiteengezet. Ze achtervolgen geen verhalen, de architectuur is gebouwd om de lijm te zijn tussen foundation modellen, en het ondersteunt moeiteloos multi-brein systemen, wat cruciaal is voor de complexiteit van humanoïden. Omdat we zo vroeg in deze trend zijn, is het de moeite waard om de ontwerpen van industrie leiders te bestuderen en te begrijpen waarom ze werken. Robotica is moeilijk te begrijpen gezien de lagen over hardware en software, maar zodra je leert om elk gedeelte stuk voor stuk af te breken, wordt het veel gemakkelijker te verteren. Het kan nu als een verspilling van tijd aanvoelen, maar dit is dezelfde methode die me een voorsprong gaf tijdens AI szn en waarom ik vroeg bij zoveel projecten was. Word gedisciplineerd en leer welke componenten naast elkaar kunnen bestaan en welke componenten niet opschalen. Het zal zich de komende maanden uitbetalen. Deca Trillions ( $CODEC ) gecodeerd.

Je begrijpt niet hoe viraal Humanoïden gaan worden. Stel je voor dat de eerste paar vlootjes worden ingezet en rondlopen in de samenleving. Elon ziet zijn robotica bedrijf groter worden dan Tesla zelf en ze zijn minder dan 6 maanden verwijderd.

Mijn gedachten over $LIGHT Toen ik aanvankelijk Heaven en hun 27 miljoen ICO zag, was mijn eerste reactie: "oh geweldig, weer een launchpad die net 8 cijfers uit de loopgraven heeft gezogen". Wat ik vermoed de reactie was van de meerderheid van degenen die niet te diep in de mechanica hadden gegraven of enkele van de artikelen van @peacefuldecay hadden gelezen. Ik was al lang moe van de launchpad-oorlogen en dat was een van de redenen voor mijn traagheid in het doen van due diligence over Heaven, hoewel het voor een trader belangrijk is om te zien wat de huidige omgeving beloont. Scepsis is een sterke eigenschap om te hebben in deze markten, omdat je overtuiging in ideeën wilt hebben, maar niet ten koste van onwetendheid en gebrek aan kennis. Het is altijd gemakkelijk om een nieuwe eco af te doen, vooral wanneer CT het afkraakt en we net te maken hebben gehad met Launchcoin, dat elke gelovige in "flywheel"-mechanica heeft verwoest. Ik was de grootste bull van ICM en was zeer teleurgesteld in de levering en de overbelovingen van Pasternak. Gelukkig lijkt het erop dat Peaceful het tegenovergestelde is van Pasternak en extreem goed onderlegd is in trading en ook CT. Ik probeer niet te slijmen, maar zijn artikelen zijn enkele van de best gearticuleerde stukken die ik in een tijd heb gelezen en ik ben behoorlijk kritisch als het om schrijven gaat. Narratief Pump = memecoins Launchcoin = ICM Bonk = ecosysteemondersteuning Boop = KOLs en incentives, Moonshot = retail Jupiter = Dex-gebruikers Meotora = bedrijven Heaven = filosofie? Heaven is een zeer filosofisch gedreven launchpad, wat de reden is voor het recente succes, aangezien crypto altijd een spiritueel gedreven industrie is geweest en waarom je ziet dat CT-inheemse oprichters aanzienlijk beter presteren dan degenen die deze app niet efficiënt kunnen navigeren. Ze zijn niet gefocust op goedkopere kosten, UX, KOLs, campagnes, enz. Ze hebben twee doelstellingen: 1. De god flywheel (hierover later meer) 2. Aura "Hoe probeert een launchpad zijn primaire moat aura te krijgen?" Toen ik dit voor het eerst las, klonk het behoorlijk krankzinnig, maar door de kwaliteit van Peace's schrijven heeft hij het idee behoorlijk overtuigend en eenvoudig genoeg gemaakt om te begrijpen dat een aanzienlijk aantal traders het ook ondersteunt. Het idee van "aura" is vrij vergelijkbaar met KOLs die je volgt. Waarom heeft iemand zoals Cobie of kleinere accounts zoals Uber zo'n effect op ideologieën of trades? Het is niet vanwege de aandacht, maar aura. Aura is een afwijking van reputatie die een sterker intuïtief factor heeft vanwege een bepaalde emotie die ze oproepen wanneer je ze leest/luistert. Gewoonlijk door hoe ze je in een bepaald moment hebben laten voelen of een cumulatie van gebeurtenissen die heel moeilijk te voorspellen of voor te staan waren op het juiste moment. Aura is een stroom, geen kracht. Tenzij je een aanzienlijke hoeveelheid tijd op CT doorbrengt of een elite bouwer bent, is het heel moeilijk om aura te verkrijgen en een groot publiek aan te spreken zonder aanzienlijke vijanden te maken. Heaven is gebouwd op het idee van geloof en vertrouwen. Wat de reden was dat ze een token hadden voordat ze een product hadden, omdat ze geloofden in het uitvoeren van een sociaal experiment om te zien hoeveel mensen hun visie zagen. Ze hebben opzettelijk de functionaliteit van hun launchpad vertraagd om niet-gelovigen eruit te schudden, wat zorgde voor een betere prijsappreciatie (murad modus, naar verluidt). Dit heeft traders de optie gegeven om de AMM op de grondvloer te bezitten. $LIGHT was niet bedoeld als een extra liquiditeitsevenement voor Heaven, maar de reden voor zijn bestaan. Aangezien CT de afgelopen paar jaar geobsedeerd is geweest door de "aandachtshandel", is het voordeel door aandacht vervaagd, aangezien het zo gemakkelijk herkenbaar is. Ze geloven dat aura de laatste maatstaf is die nog niet volledig on-chain is vastgelegd, omdat het meer een stroomtoestand is en geen gemakkelijk meetbare maatstaf. Waarom heeft iemand met 5k volgers meer beweging dan iemand met 50k? Technologie Heaven neemt een heel andere benadering van de technologie en gelooft dat het opleggen van standaardisatie veel impactvoller is dan iets als ERC-standaarden. Ze zijn behoorlijk geobsedeerd door de overtuiging dat Pumpfun de loopgraven heeft gedood door pumpswap te bouwen, omdat ze nu concurrentie hebben geïntroduceerd door alle kosten van raydium, metora en jupiter te proberen te nemen. Voorheen leefden ze in harmonie, maar nu is het veranderd in een PvP-omgeving en de reden waarom we zoveel andere launchpad-concurrenten hebben zien opkomen, omdat Pump hebzuchtig werd en de hele taart voor zichzelf probeerde te nemen. Dit is wat Heaven zo gefocust heeft gemaakt op het bouwen van een duale AMM. Ze hebben een duale benadering van de AMM genomen, omdat ze het zien als de ultieme vorm van precisie die niet kan worden bereikt met Meteora of Raydium-wrapper alleen. Dus hebben ze beide gebouwd; de AMM en de wrapper. De AMM is ontworpen als een uitbreiding van de launchpad. Elke token op Heaven's dex moet via de launchpad worden ingezet, zonder uitzonderingen. Het is een gesloten container. Dit betekent dat elke token die je ziet verhandeld op heaven als de dex, door hun poorten is gegaan. Dit vangt de kosten en houdt het hele proces van begin tot eind in huis, waardoor elke liquiditeit of mindshare-lekkage wordt gestopt. Heaven slaat de bonding curve volledig over en lanceert tokens rechtstreeks op zijn eigen AMM, waardoor de migratiemechanica die te zien zijn bij Pump-lanceringen worden vermeden. In plaats van te beginnen bij nul en op te voeren via een curve totdat een Raydium-migratiedrempel wordt bereikt (die vaak door snipers wordt uitgebuit), injecteert Heaven een klein bedrag aan virtuele SOL in elke pool, wat onmiddellijke liquiditeit simuleert zonder dat de ontwikkelaars het hoeven te financieren. Dit betekent dat projecten gratis kunnen lanceren, met echte koop/verkoopactiviteit live vanaf het eerste moment. Er is geen migratievenster, geen limiet op initiële dev-aankopen, en geen prijsmanipulatiemoment, gewoon schone, onmiddellijke prijsontdekking. Om bots verder te beperken, voegt Heaven een korte belasting van 6 seconden toe bij de lancering, wat front runners ontmoedigt zonder organisch volume te schaden. Het doel is om wereldwijde parameters te vinden die ideeën op de markt brengen in plaats van gefixeerd te zijn op het laten aanpassen van alles door ontwikkelaars (ik denk dat dit vrij vergelijkbaar is met hoe sociale mediaplatforms werken, je richt je op het idee, niet op de uitvoering). Dit is waar hun fixatie op standaardisatie vandaan komt. De God Flywheel *PTSD is de chat binnengekomen* In tegenstelling tot Launchcoin heeft Heaven een 100% buyback- en burnmechanisme geïmplementeerd voor alle protocolinkomsten. Elke protocolvergoeding van elke aankoop op Heaven koopt direct $LIGHT terug en verbrandt het. Dit voelt als de juiste richting voor elke launchpad om in te slaan, aangezien je token het primaire middel van je succes zou moeten zijn. Als je me niet gelooft, kijk dan naar Hyperliquid. Naarmate we in een meer roofzuchtige omgeving bewegen, zal afstemming een van de belangrijkste onderscheidingen zijn die mensen langer dan een paar dagen vasthoudt. Traders moeten gelovigen worden voor elk ecosysteem om te overleven in de huidige omstandigheden; zonder volledige afstemming en token buybacks is het moeilijk om een reden te vinden voor traders om een token vast te houden wanneer het team dat niet bereid is te doen. Op het moment van schrijven hebben ze al $1,7 miljoen gekocht en verbrand, wat is gegenereerd uit de volumevergoedingen. Dit is alleen gekomen van de laatste 5 dagen sinds het platform volledig functioneel was. Roadmap Ik ben het eens met een zeer vergelijkbaar standpunt als Peaceful en het Heaven-team, die niet op zoek zijn naar echte zakelijke moats zoals Pump's livestreaming of Launchcoins onboarding. In plaats daarvan geloven ze dat we de tijd opraken vanwege de toegankelijkheid die geen code-tools bieden voor het bouwen van producten en we convergeren naar een realiteit waarin software waardeloos wordt. Dit is waarom mijn Twitter-bio "One final bull run" is. Een toekomst zonder moats komt eraan voor bijna elk bedrijf dat code gebruikt. Launchpads zijn gewoon een niche verticale in crypto die momenteel snel aan het homogeniseren is, maar de collateral damage zal bijna elk softwarebedrijf beïnvloeden. Het idee is dat software, producten, websites, apps, games of elk ingewikkeld stuk code zo eenvoudig zal zijn als het schrijven van een post. Toegang tot overvloedige en nauwkeurige logica niveaus het speelveld voor bouwers gelijk. Er ontstaat nu oneindige keuze voor gebruikers. Concurrentie neemt alleen maar toe, waardoor er steeds minder logische moats ontstaan. Bedrijven kunnen zich niet meer alleen op technische aspecten verlaten om een outperformer te zijn; dat voordeel wordt exponentieel gemakkelijker te sluiten. Gebruikersadoptie en vasthoudendheid moeten ergens anders vandaan komen. Het vermogen om gezamenlijk een stuk van wat ze ook maar gebruiken te bezitten, is de moat van Heaven. De God Flywheel zelf is geen sterke moat voor gebruikers om aan boord te komen; het is simpelweg de meest overtuigende oplossing voor hun "moatloze" omgeving. Ze gokken erop dat meer aura hebben dan een ander bedrijf de moat van de toekomst zal worden, waar collectief eigendom een primaire manier zal zijn om meer aura te verkrijgen. Je zou kunnen stellen dat dit al waar is met sommige crypto-inheemse IP zoals $PENGU, dat provenance en een bepaalde vorm van aura heeft, omdat ze de tand des tijds hebben doorstaan. Onboarding Het team heeft openbaar gemaakt dat ze geen grote BD-deals zullen najagen, noch is dit bedoeld als een evolutie van ICM of een platform voor nut en inkomsten. Hoewel het als trader een beetje zorgwekkend is om puur op "aura" te vertrouwen om de beste bouwers/deployers/ideeën aan te trekken. Peace ziet onboarding van celebrity oprichters via loom-video's zoals we zagen met Launchcoin -ev voor de eco en verzwakking in de loop van de tijd. Ze zijn nog steeds van plan om BD te doen en nieuwe deployers aan boord te halen, maar ze willen dat het bedrijfsgevoel als kunst aanvoelt. Helaas geven ze geen uitleg over hoe ze van plan zijn de eco te laten groeien en het speelt in op hun mysterieuze vibe; dit resulteert doorgaans in de beste uitkomst voor crypto-marketing, omdat het het hoogste niveau van speculatie mogelijk maakt. Zodra traders de kaarten zien die aan hen zijn gedeeld, is het veel gemakkelijker om fundamentele waarderingen te koppelen en momentum te doden. Aangezien ze een allesomvattend platform willen zijn, hebben ze twee verschillende kostenstructuren gedefinieerd, één voor bouwers (1% handelskosten) en één voor memes (0,1% handelskosten). Uiteindelijk gelooft Heaven dat ICM, AI, nut en memes toch allemaal samen zullen komen. Naarmate het maken van software zo eenvoudig wordt als een enkele prompt, vervaagt de lijn langzaam. Starseed is een interessant initiatief dat hun inheemse eco-fonds is. Tot nu toe wordt het fonds niet gevolgd en zijn er geen aankopen openbaar gemaakt, en Starseed zal publiekelijk agnostisch blijven ten opzichte van ideeën. Dit is het tegenovergestelde van wat we van elke andere eco hebben gezien en opnieuw een juiste stap, aangezien aankopen van eco-fondsen doorgaans resulteren in verkoopsignalen voor de meeste traders, omdat er geen verdere katalysator voor prijsappreciatie is. De R:R van deze handel Ik ga zeker niet doen alsof ik vroeg ben en een van de redenen waarom ik deze thread schrijf, is vanwege de recente instroom in prijs, hoewel hun filosofische benadering van bouwen vrij uniek aanvoelt en iets is wat we nog niet hebben gezien. "Voldoende gekletst, omhoog of omlaag, meneer KOL?" Eerlijk gezegd, ik wou dat ik je een antwoord met hoge overtuiging kon geven. Helaas zijn de markten veel te onstabiel en de rotaties groeien alleen maar in snelheid. Iets wat belangrijk is om op te merken, is hoe zwak de huidige memes op het platform zijn. Na verloop van tijd hebben traders progressief de infra/platform geboden waarin de eco deelneemt, omdat ze weten hoe kortstondig apps, memes of nieuwe producten zijn geworden. Bieden op beta's was ooit een levensvatbare on-chain handelsmethode; nu hebben we die methode versneld en bieden we gewoon de snelste paard herhaaldelijk aan, terwijl de rest van de eco aanzienlijk onderpresteert, vergelijkbaar met zelfs BTC. Hoewel ik echt geloof in de filosofie van Heaven en Peace over hoe je correct moet bouwen en niets moet forceren, tenzij dat iets uiteindelijk op het platform terechtkomt, zal een filosofisch gedreven platform niet sterk genoeg zijn om langer dan een paar weken te overleven. Zoals we zagen met launchcoin, kon het boven de 100 miljoen blijven voor 70 dagen voordat traders uiteindelijk capituleerden op Pasternaks lege beloften. 70 dagen is een zeer lange tijd in crypto en het toonde aan hoeveel geloof er was in de ICM-sector, aangezien we al meer dan 6 maanden geen sterke nut hebben gezien (sinds AI seizoen). Traders willen wedden op fundamentals; ze zijn moe van de meme-rotaties en proberen het op een cupsy-stijl te spelen, behalve dat niemand met de juiste mindset heeft gebouwd om duurzaamheid te ondersteunen. Ik bezit momenteel geen $LIGHT en het zou iets heel indrukwekkends vergen voor mij om het te kopen en deel te nemen aan de eco. Aangezien er veel mysterie is rond hoe ze van plan zijn nieuwe deployers/bouwers aan boord te halen, hoe hoger de prijs gaat zonder deze uitleg, hoe groter het gewicht van de onthulling alleen maar toeneemt. Verwachtingen stijgen samen met de prijs; zodra je een bepaald punt bereikt, kan zelfs God de verwachtingen van traders niet bevredigen en wordt het steeds moeilijker om mindshare en geloof vast te houden. Voor zover ik kan zien, is het vlees van de beweging voor deze handel al gebeurd; er zijn nog steeds een behoorlijk aantal traders aan de zijlijn en ik roep geen top. Tenzij ze iets heel bijzonders uit hun hoed trekken, zal deze momentum + onzekerheid + gebrek aan vertrouwen on-chain + rotaties een zware last zijn om de heuvel op te duwen. Ik heb oprecht genoten van Peace's schrijven en het is een van de beste die ik in lange tijd heb gelezen. Zijn denken vanuit een filosofisch standpunt is spot-on. Mijn probleem is de onzekerheid rond onboarding en wat ervoor zal zorgen dat een nieuwe instroom van gebruikers binnenkomt of de huidige spelers behoudt. Ik was de grootste bull van ICM en wil niets liever dan dat utility-projecten slagen. Als Heaven een manier vindt om dat te faciliteren, dan zal ik een grote supporter zijn van hun eco. Hopelijk bewijzen ze me ongelijk en leveren ze wat broodnodige verfrissing on-chain.

Twee scenario's Vergelijkbaar resultaat

De meeste mensen vallen in de valkuil om een bepaald type verhaal/project te vermijden als hun eerste investering naar nul ging. Als je een thesis hebt over een specifiek verhaal, product, meme of wat je ook investeert, betekent het niet dat het idee ongeldig is omdat de eerste mislukte. Ik heb talloze keren gehad waarin ik gelijk had in mijn denken, maar de verkeerde munt koos. Natuurlijk wil je je hersenen uitschakelen van het idee omdat het pijn doet om erover na te denken en je wilt niet twee keer dom voelen. Hoewel, als je positief kunt blijven en je realiseert waar de fouten zaten in je uitvoering of hoe het team presteerde, plaatst het je in een perfecte positie om de volgende trade te identificeren, omdat je zo vertrouwd bent met wat nodig is om een succesvol resultaat te creëren. Voorbeeld: Ik was behoorlijk optimistisch over de launchpad Boop van Dingalings toen het aanvankelijk werd gelanceerd vanwege de flywheel-mechanica, optiek en groeistrategie via KOL's die hun eigen munten lanceerden. Ook al bleek ik op een middellange termijn verkeerd te zijn, realiseerde ik me dat optiek en flywheels niet genoeg waren om iets meer dan een week pump te ondersteunen. Wat ik toen reflecteerde en tot de conclusie kwam dat Launchcoin eigenlijk de sterkste moat had vanwege hun creatieve GTM-strategie om kwaliteitsproducten die inkomsten genereren aan boord te krijgen. Wat me leidde naar Dupe, wat de meest asymmetrische trade was en ik ging met maximale overtuiging in met 1 miljoen (ontvangsten in mijn telegram). of Nuit, wat mijn meest optimistische project was over de operator-thesis, maar door het coderen van mijn eigen onderzoekstools vond ik veel problemen met scraping-agents die een soortgelijke architectuur hadden, omdat ze constant tegen fouttoleranties aanlopen, waardoor ze niet schaalbaar zijn. Een maand later stuit ik op Codec en herken onmiddellijk dat dit de perfecte play is vanwege VLA. Wat toevallig ook is wat robotische hersenen aandrijft.

Het grootste bedrijf ter wereld heeft hun fundamentele model voor robotica geleid in een open source omgeving. Bij het doen hiervan hebben ze teams zoals @1x_tech laten zien hoe twee van hun NEO-humanoïden in een live omgeving functioneren, waarbij ze een volledige opruimroutine in een kamer uitvoerden met behulp van een beleid dat is verfijnd vanuit NVIDIA’s GR00T N1. 1X hoefde geen miljoenen nieuwe trainingsvoorbeelden te verzamelen om dit te laten gebeuren. In plaats daarvan hebben ze GR00T N1 verfijnd met slechts een kleine hoeveelheid extra gegevens, gebruikmakend van de al bestaande voorgetrainde kennis. Dit benadrukt hoe een open fundamenteel model geavanceerd robotgedrag kan versnellen met relatief weinig extra inspanning. Jensen Huang (CEO van Nvidia) verklaarde dat "het tijdperk van generalistische robotica hier is" nu GR00T N1 en nieuwe AI-frameworks robotontwikkelaars wereldwijd in staat zullen stellen "de volgende grens in het tijdperk van AI te openen". Met individuele ontwikkelaars die meer macht en toegang tot tools krijgen, bewegen we naar een open source wereld waar prikkels ingebakken zullen zijn in de moeilijkste problemen waarvoor bedrijven zoals Nvidia beloningen zullen uitloven. In deze wereld betekent het verbergen van je intellectuele eigendom het verliezen van toegang tot 99,99% van het talent dat het beter kan maken. Robotic intelligence en software-intelligentie zijn facetten van hetzelfde probleem; vooruitgang zal afhangen van een uitvoeringslaag die de hardwarecomplexiteit abstraheert, waardoor ontwikkelaars zich kunnen concentreren op hogere gedragingen. Degenen die de lijm voor dit ecosysteem creëren, zullen de taart mee naar huis nemen. En er is maar één on-chain mogelijkheid beschikbaar voor dit.

Er komt een periode waarin je vaardigheden veel groter zijn dan je portefeuille. Het is het meest emotioneel onvoorspelbare punt in je reis. Dag na dag verfijn je je uitvoering, verscherp je je inzicht in de markt, en toch blijft je netto waarde vastzitten in een of ander willekeurig cijfer "hel". Je kijkt naar anderen met 100x jouw grootte en realiseert je dat zij geen geheime kennis hebben, alleen meer kapitaal. Dit is de maak-of-breekzone. Weinig kapitaal hebben betekent dat je een klein venster van kansen hebt om te gokken op elite rijkdom, zoals degenspartan zou zeggen. Elke trade is als het lopen over landmijnen, één of twee verkeerde zetten kunnen je volledig uitwissen. Toch weet je dat je hebt wat nodig is om bij de grote jongens te horen, je netto waarde bewijst het alleen nog niet. Als je echt wilt doorbreken, moet je een flowstaat vinden die zo sterk is dat je weigert eruit geschud te worden, want aan de andere kant wacht een 9-tot-5 baan op je. Doe wat nodig is. In deze fase voel je je misschien gek worden totdat je die ene gelukkige doorbraak krijgt die het allemaal de opoffering waard maakt.

De beste voorsprong die je als trader tegenwoordig kunt hebben, is zelf nadenken. AI heeft ons geleerd om het denken uit te besteden, wat leidt tot generatiebreinrot. Als je een thesis stap voor stap kunt ontleden, zonder te vertrouwen op een terminal die vooraf bepaalde tekststrings uitspuugt, blijf je in de top 1%, omdat je je cognitieve voorsprong niet langzaam laat eroderen. Op dit moment is de echte bedreiging voor de samenleving niet monetaire inflatie, maar cognitieve inflatie. Mensen besteden hun denkkracht en wereldbeeld uit aan ChatGPT en beschouwen het als de bron van waarheid. De discipline om je eigen conclusies te vormen door middel van schrijven, analyse en intuïtie is wat winnaars van de rest zal scheiden. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om passief te blijven en informatie aan je te laten voeden. Ja, de snelheid van AI zal alleen maar toenemen. Ik zeg niet dat je het niet moet gebruiken, dat moet je wel, want het negeren ervan zal je achterlaten. Maar je moet een deel van je dag besteden aan diep lezen, gebeurtenissen contextualiseren en ze in je eigen woorden vertalen. Maak er een gewoonte van om van hoge kwaliteit te denken. Anders ben je gewoon een andere hamster die op het wiel rent, reagerend op de wereld die aan je voorbijraast.

Leuke feitje: $REI was altijd een van mijn meest optimistische investeringen en dit ontwerp is gemaakt in maart, waar ik van plan was om een diepgaand onderzoeksrapport te schrijven over de infrastructuur en omvang van ongeveer 10-15 miljoen. Helaas heb ik dat niet gedaan vanwege een gebrek aan vertrouwen in het Base-team om eco-bouwers te ondersteunen, nadat ik had gezien dat ze de hoogste mindshare-projecten op hun keten, zoals Virtuals, volledig negeerden. Een paar weken later zie ik berichten rondgaan dat @Delphi_Digital achter de schermen betrokken is geweest en samenwerkt met het Rei-team en uiteindelijk onderzoeksrapporten plaatst. Het blijkt dat mijn beoordeling van hun infrastructuur zeer goed onderzocht was en de grafiek alleen maar omhoog is gegaan, met een stijging van 15x sindsdien. Sindsdien is er maar één utility-project geweest dat me nog meer overtuiging heeft gegeven dan Rei: $CODEC. Net als Rei, heeft Codec voor veel mensen nog niet volledig zin, omdat wat ze bouwen volledig uniek is in vergelijking met alles wat we op de huidige markt hebben gezien. Hun benadering van infrastructuur is niet gericht op wat de markt vandaag vraagt, maar op wat het over 6-12 maanden zal vragen. Dit soort infrastructuurprojecten zijn de projecten waarop ik graag alles inzet, niet alleen met mijn portefeuille maar ook met mijn overtuiging, want als ik gelijk heb en de geduld heb om vast te houden, kun je generatiewaarde creëren. Ik geloof dat naarmate Codec meer informatie over hun producten vrijgeeft en begint met het aanbieden van beta's voor hun platform, we een grote instroom van onderzoeksafdelingen en technische VC's zoals Delphi zullen zien die extreem optimistisch worden over wat ze bouwen. Er zijn maar weinig teams in deze ruimte die bouwen vanuit eerste principes, nadenkend over de diepere filosofische vragen over hoe de samenleving zich zal aanpassen, evolueren en reorganiseren onder het gewicht van exponentiële vooruitgang gedreven door AI en robotica. Wanneer onderzoekers zoals ik of Delphi hen tegenkomen, worden we volledig 'red pilled' en willen we alles doen wat in onze macht ligt om hen te laten slagen, omdat we zo sterk aansluiten bij hun visie. Tot op de dag van vandaag is de marketing, het ontwerp en de optiek van Rei nog steeds een van mijn favorieten van elk project, laat staan hun product. Elk team dat zich wil verbeteren, zou hen als referentie moeten gebruiken, aangezien ze duidelijk een S-tier team en mindset hebben. Ik liet een externe factor invloed uitoefenen op wat een vrij interne beslissing had moeten zijn, gebaseerd op infrastructuur en product. Ik ga het niet nog eens laten gebeuren. Codec gecodeerd.

Vierde niet 6 miljoen en vier ook 17 miljoen niet. Opmerkelijk is dat ik in al mijn content alleen over de architectuur heb gesproken? Wie de operator- en robotica-architectuur wint, zal vergelijkbaar zijn met de blockchain-oorlogen van 2021 en het vinden van het meest schaalbare consensusmechanisme. Codec bouwt niet om de aandacht te trekken voor de komende 2 weken, daarom zie je geen hoop flashy, lage kwaliteit berichten die dagelijks verschijnen. Dit product is zo'n zeldzaam geval dat het blauwdruk voor wat ze bouwen andere projecten overtreft die al maximaal zijn met hun optics met bestaande producten (investeerders, team, partners, enz.). Ik krijg veel berichten met vragen als "maar het maakt gewoon nog niet helemaal sense, hoe passen alle stukjes samen?". Een goochelaar onthult nooit zijn geheimen (nog niet). Komt jouw favoriete DJ aan het begin of aan het einde van de avond? Eet je eerst dessert of voorgerechten? Pop je champagne voor de race of na de overwinning? Wat gebeurt er dus als we de leuke dingen beginnen te zien? $CODEC gecodeerd.