scenario waar ik over nadenk -> te veel capex door goog/msft/amzn/meta -> de markt straft activa-zware(re) bedrijven -> prijsverhoudingen van goog/msft/amzn/meta comprimeren -> aandeelhouders drukken goog/msft/amzn/meta om capex te verlagen (vergeet meta 2022 niet) -> nvda-inkomsten dalen -> poster child van ai die valt creëert het "ai is dood" narratief -> versterkt prijsactie -> markt daalt leidt tot nog zwakkere consumentenvertrouwen door het welvaarts effect -> versterkt verder prijsactie - de pendule slaat de andere kant op -> david tepper gaat op cnbc: "koop ALLES"

het belangrijkste punt is dat de markt historisch gezien de neiging had om extreme capex te straffen en de rest is zeer reflexief

een ander scenario is dat deze 5-6 bedrijven niet allemaal samen stijgen en dalen. dit hele AI-ding is extreem onvoorspelbaar en de markt zal af en toe overenthousiast of te pessimistisch worden over een van hen. dit gebeurde met Google begin dit jaar en kan in real time met Meta gebeuren. toch hebben ze allemaal een kans om iets groots te bereiken en er zullen verschillende kansen zijn voor elk van hen tegen zeer gunstige prijzen.