сценарий, над которым я размышляю -> слишком большие капитальные затраты со стороны goog/msft/amzn/meta -> рынок наказывает компании с большими активами -> цены на акции goog/msft/amzn/meta сжимаются -> акционеры давят на goog/msft/amzn/meta, чтобы сократить капитальные затраты (не забывайте про meta 2022) -> доходы nvda падают -> образцовый пример ИИ падает, создавая нарратив "ИИ мертв" -> усиливает ценовое движение -> падение рынка приводит к еще более слабому потребительскому настроению из-за эффекта богатства -> еще больше усиливает ценовое движение - маятник качается в другую сторону -> Дэвид Теппер выступает на cnbc: "покупайте ВСЁ"

ключевой момент в том, что исторически рынок склонен наказывать за экстремальные капитальные расходы, а остальное является высоко рефлексивным.

другой сценарий заключается в том, что эти 5-6 компаний не будут расти и падать вместе. вся эта тема с ИИ крайне непредсказуема, и рынок время от времени будет чрезмерно восторженно или чрезмерно пессимистично относиться к одной из них. это произошло с google в начале этого года и, возможно, происходит с meta в реальном времени. тем не менее, у всех них есть шанс достичь чего-то великого, и будут различные возможности для любой из них по очень выгодным ценам.