我在思考的情景 -> 谷歌/微软/亚马逊/Meta的资本支出过多 -> 市场惩罚资产重的企业 -> 谷歌/微软/亚马逊/Meta的价格倍数压缩 -> 股东施压谷歌/微软/亚马逊/Meta减少资本支出（记得Meta 2022年） -> 英伟达的收入下降 -> 人工智能的典范下滑，形成了“人工智能已死”的叙述 -> 加强价格走势 -> 市场下跌导致消费者信心进一步减弱，因财富效应 -> 进一步加强价格走势 - 摆锤向另一方向摆动 -> 大卫·泰珀在CNBC上说：“买下所有！”

关键点是，历史上市场往往会惩罚极端的资本支出，其余部分则高度反身。

另一个情况是这5-6家公司并不会全部一起涨跌。这整个人工智能的事情极其不可预测，市场有时会对其中某一家公司过于兴奋或过于悲观。今年早些时候，这种情况发生在谷歌身上，而现在可能正在实时发生在Meta身上。然而，他们都有机会实现伟大的成就，并且在非常有利的价格下会有各种机会给他们。