scenariusz, nad którym się zastanawiam -> zbyt duże wydatki kapitałowe przez goog/msft/amzn/meta -> rynek karze firmy o dużych aktywach -> mnożniki cen goog/msft/amzn/meta się kurczą -> akcjonariusze naciskają na goog/msft/amzn/meta, aby zmniejszyli wydatki kapitałowe (pamiętaj o meta 2022) -> przychody nvda spadają -> plakatowy przykład AI spada, co tworzy narrację "AI jest martwe" -> wzmacnia to ruch cenowy -> rynek spada, co prowadzi do jeszcze słabszego sentymentu konsumenckiego z powodu efektu bogactwa -> jeszcze bardziej wzmacnia ruch cenowy - wahadło przechyla się w drugą stronę -> david tepper występuje w cnbc: "kupuj WSZYSTKO"

kluczowym punktem jest to, że historycznie rynek miał tendencję do karania ekstremalnych wydatków kapitałowych, a reszta jest wysoce refleksyjna

innym scenariuszem jest to, że te 5-6 firm nie rośnie i nie spada razem. Cała ta sprawa z AI jest niezwykle nieprzewidywalna, a rynek od czasu do czasu będzie zbyt podekscytowany lub zbyt pesymistyczny wobec jednej z nich. To zdarzyło się Google na początku tego roku i może dziać się w czasie rzeczywistym z Meta. Mimo to każda z nich ma szansę na osiągnięcie czegoś wielkiego i będą różne możliwości dla każdej z nich w bardzo korzystnych cenach.