escenario en el que estoy reflexionando -> demasiado capex por parte de goog/msft/amzn/meta -> el mercado castiga a las empresas con más activos -> los múltiplos de precio de goog/msft/amzn/meta se comprimen -> los accionistas presionan a goog/msft/amzn/meta para que disminuyan el capex (recuerda meta 2022) -> los ingresos de nvda caen -> el ejemplo emblemático de la IA en caída crea la narrativa de "la IA está muerta" -> refuerza la acción del precio -> la caída del mercado lleva a un sentimiento del consumidor aún más débil debido al efecto riqueza -> refuerza aún más la acción del precio - el péndulo se mueve en la otra dirección -> david tepper aparece en cnbc: "compra TODO"

el punto clave es que históricamente el mercado tiende a castigar el capex extremo y el resto es altamente reflexivo

otro escenario es que estas 5-6 empresas no suban y bajen todas juntas. toda esta cosa de la IA es extremadamente impredecible y el mercado ocasionalmente se entusiasmará demasiado o será excesivamente pesimista con alguna de ellas. esto le sucedió a Google a principios de este año y podría estarle sucediendo a Meta en tiempo real. sin embargo, todas ellas tienen la oportunidad de lograr algo grande y habrá varias oportunidades para cualquiera de ellas a precios muy favorables.