Datová centra s umělou inteligencí jsou na cestě stát se jedním z největších nových odběrů v americké elektrické síti. Poptávka z AI clusterů třídy Nvidia Blackwell a Vera Rubin naráží na síť, která je již tak zatížena stárnoucí infrastrukturou, zrychlujícími se vyřazováním generátorů a nedostatkem transformátorů. Do roku 2028 čelí USA deficitu 13–73 GW ve firmě – mezera, která se už projevuje ve vyšších účtech za elektřinu. Jak tedy bude vypadat příštích 18 měsíců? Pojďme se na to podívat blíže:

Po dvě desetiletí byla poptávka po elektřině v USA v podstatě stagnující Ta éra je pryč. Blackwell GB200 NVL72 racky už kolem 130 kW a systémy Vera Rubin / Rubin Ultra cílily na ~600 kW na rack později v tomto desetiletí. Jedno datové centrum třídy NVIDIA o výkonu 1 GW spotřebuje tolik energie jako stovky tisíc domácností a stojí přibližně 30–40 miliard dolarů na vybudování jaderného průmyslového zařízení věnovaného AI. A stovky AI projektů už stojí ve frontě s poptávkou 300 MW až 1+ GW každý.

Musíme zdvojnásobit tempo přidávání generací Plyn je jedinou základní energií, kterou lze nasadit do roku 2028. Turbíny však čekají na 7 let. Investice Amazonu, Googlu a Microsoftu – nejranější optimistický časový rámec pro komerční SMR je rok 2030–2035 Solární energie a baterie rychle rostou a baterie jsou skvělé pro špičkové a škálování až k vícedenní zálohování. Mezitím energetické společnosti odkládají vyřazení uhelných elektráren.

I kdybychom měli elektrárny, nemůžeme je připojit Dodací lhůty u velkých transformátorů se zvýšily z 50 týdnů na 100+ týdnů. Na připojení k síti čeká zpoždění 2 600 GW na projekty. Průměrná doba čekání je nyní 5-7 let.

Regionální hotspoty Ve Virginii má Dominion Energy 40 GW smluvní kapacity – což je téměř dvojnásobek oproti 21,4 GW za pouhých pět měsíců. Texas postupuje rychleji, avšak samotný počet žádostí o připojení (205 GW) překračuje celkovou kapacitu státu.

Tři scénáře 1) Ceny elektřiny v technologických centrech rostou o 15–30 %. Zemní plyn se stává hlavním mostním palivem. 2) Přetížení energetických společností kvůli zátěži nebo selhání infrastruktury vede k postupným výpadkům proudu ve Virginii a Texasu. 3) SMR přicházejí dříve, efektivita čipů raketově roste (4–5x zisky) a regulace umožňují rychlé budování přenosů.

Následujících 18 měsíců je klíčových Propast mezi tím, co AI potřebuje, a tím, co může poskytnout síť, je skutečná a bezprostřední. Éra hojnosti a levné elektřiny je u konce a americká síť se chystá projít nejbolestivějším přechodem v historii.