Các trung tâm dữ liệu AI đang trên đà trở thành một trong những tải trọng mới lớn nhất trên lưới điện của Hoa Kỳ. Nhu cầu từ các cụm AI thuộc loại Nvidia Blackwell và Vera Rubin đang va chạm với một lưới điện đã chịu áp lực từ cơ sở hạ tầng lão hóa, sự nghỉ hưu của các máy phát điện và tình trạng thiếu hụt máy biến áp. Đến năm 2028, Hoa Kỳ đang đối mặt với một sự thiếu hụt công suất ổn định từ 13–73 GW—một khoảng cách đã xuất hiện trong hóa đơn điện cao hơn. Vậy 18 tháng tới sẽ như thế nào? Hãy cùng xem xét kỹ hơn:

Trong hai thập kỷ qua, nhu cầu điện năng của Mỹ hầu như không thay đổi Thời kỳ đó đã kết thúc. Các giá đỡ Blackwell GB200 NVL72 hiện đã đạt khoảng 130 kW và các hệ thống Vera Rubin / Rubin Ultra nhắm đến ~600 kW mỗi giá đỡ vào cuối thập kỷ này. Một trung tâm dữ liệu loại NVIDIA 1 GW tiêu tốn nhiều điện năng như hàng trăm nghìn ngôi nhà và có chi phí khoảng 30–40 tỷ đô la để xây dựng một tài sản công nghiệp quy mô hạt nhân dành riêng cho AI. Và hàng trăm dự án AI đã sẵn sàng xếp hàng với nhu cầu từ 300 MW đến 1+ GW mỗi dự án.

Chúng ta cần tăng gấp đôi tốc độ bổ sung năng lượng Khí đốt là nguồn năng lượng cơ bản duy nhất có thể triển khai vào năm 2028. Tuy nhiên, các tuabin đang phải chờ đợi 7 năm. Các khoản đầu tư của Amazon, Google và Microsoft có thời gian lạc quan sớm nhất cho các SMR thương mại là từ 2030-2035. Năng lượng mặt trời và pin đang phát triển nhanh chóng, và pin rất tốt cho các đỉnh điểm, và mở rộng để dự trữ nhiều ngày. Trong khi đó, các công ty tiện ích đang trì hoãn việc nghỉ hưu các nhà máy than.

Ngay cả khi chúng tôi có các nhà máy điện, chúng tôi cũng không thể kết nối chúng Thời gian chờ cho các máy biến áp lớn đã tăng từ 50 tuần lên hơn 100 tuần. Hiện có 2.600 GW dự án đang chờ kết nối với lưới điện. Thời gian chờ trung bình hiện nay là 5-7 năm.

Các điểm nóng khu vực Tại Virginia, Dominion Energy có 40 GW công suất đã ký hợp đồng - gần gấp đôi so với 21,4 GW chỉ trong năm tháng. Texas đang tiến nhanh hơn, tuy nhiên, khối lượng yêu cầu kết nối (205 GW) vượt quá tổng công suất của bang.

Ba Kịch Bản 1) Giá điện tăng 15-30% ở các trung tâm công nghệ. Khí tự nhiên trở thành nhiên liệu cầu nối chính. 2) Các công ty tiện ích xây dựng quá mức cho nhu cầu hoặc sự cố hạ tầng dẫn đến mất điện luân phiên ở Virginia và Texas. 3) SMR đến sớm, hiệu suất chip tăng vọt (tăng 4-5 lần), và các quy định mở khóa việc xây dựng truyền tải nhanh chóng.

18 tháng tới là rất quan trọng Khoảng cách giữa những gì AI cần và những gì lưới điện có thể cung cấp là có thật và ngay lập tức. Thời kỳ điện rẻ và dồi dào đã kết thúc, và lưới điện của Mỹ sắp trải qua sự chuyển đổi đau đớn nhất trong lịch sử.