Os centros de dados de IA estão a caminho de se tornarem uma das maiores novas cargas na rede elétrica dos EUA. A demanda dos clusters de IA da Nvidia Blackwell e Vera Rubin está colidindo com uma rede já sob pressão devido à infraestrutura envelhecida, ao aumento das aposentadorias de geradores e à escassez de transformadores. Até 2028, os EUA estão a enfrentar uma falta de capacidade firme de 13 a 73 GW—uma lacuna que já está a aparecer em contas de energia mais altas. Então, como serão os próximos 18 meses? Vamos dar uma olhada mais de perto:

Durante duas décadas, a procura de eletricidade nos EUA foi basicamente estável Essa era acabou. Os racks Blackwell GB200 NVL72 já estão em torno de 130 kW e os sistemas Vera Rubin / Rubin Ultra visam ~600 kW por rack ainda nesta década. Um único centro de dados da classe NVIDIA de 1 GW consome tanta energia quanto centenas de milhares de lares e custa cerca de 30 a 40 bilhões de dólares para construir um ativo industrial em escala nuclear dedicado à IA. E centenas de projetos de IA já estão na fila com uma procura de 300 MW a mais de 1 GW cada.

Precisamos dobrar o ritmo de adições de geração O gás é a única fonte de energia de base que pode ser implantada até 2028. No entanto, as turbinas enfrentam tempos de espera de 7 anos. Os investimentos da Amazon, Google e Microsoft têm como linha do tempo otimista mais cedo para SMRs comerciais entre 2030-2035 A energia solar e as baterias estão crescendo rapidamente, e as baterias são ótimas para picos e para escalonamento em direção a backup de vários dias. Enquanto isso, as concessionárias estão adiando a aposentadoria das usinas de carvão.

Mesmo que tivéssemos as centrais elétricas, não conseguimos conectá-las Os prazos de entrega para grandes transformadores saltaram de 50 semanas para mais de 100 semanas. Há um backlog de 2.600 GW de projetos à espera de se conectar à rede. O tempo médio de espera é agora de 5 a 7 anos.

Pontos Quentes Regionais Na Virgínia, a Dominion Energy tem 40 GW de capacidade contratada—quase o dobro dos 21,4 GW em apenas cinco meses. O Texas está avançando mais rápido, no entanto, o volume total de pedidos de conexão (205 GW) excede a capacidade total do estado.

Três Cenários 1) Os preços da eletricidade aumentam 15-30% em centros tecnológicos. O gás natural torna-se o principal combustível de transição. 2) As empresas de utilidade pública constroem em excesso para a demanda ou falhas de infraestrutura levam a apagões em Virginia e Texas. 3) Os SMRs chegam mais cedo, a eficiência dos chips dispara (ganhos de 4-5x) e as regulamentações desbloqueiam a construção rápida de transmissões.

Os Próximos 18 Meses São Críticos A lacuna entre o que a IA precisa e o que a rede pode fornecer é real e imediata. A era da eletricidade abundante e barata acabou, e a rede dos EUA está prestes a passar pela sua transição mais dolorosa da história.