AI-datacenters zijn op weg om een van de grootste nieuwe belastingen op het Amerikaanse elektriciteitsnet te worden. De vraag van Nvidia Blackwell- en Vera Rubin-klasse AI-clusters botst met een net dat al onder druk staat door verouderde infrastructuur, versnelde generatorafschrijvingen en tekort aan transformatoren. Tegen 2028 kijkt de VS aan tegen een tekort van 13–73 GW aan vaste capaciteit - een kloof die zich al laat zien in hogere energiekosten. Hoe ziet de komende 18 maanden eruit? Laten we eens nader bekijken:

Twee decennia lang was de vraag naar elektriciteit in de VS praktisch vlak. Die tijd is voorbij. Blackwell GB200 NVL72 rekken zijn al goed voor ongeveer 130 kW en Vera Rubin / Rubin Ultra systemen richten zich op ~600 kW per rek later dit decennium. Een enkele 1 GW NVIDIA-klasse datacenter verbruikt evenveel energie als honderden duizenden huizen en kost ongeveer $30–40 miljard om een nucleaire industriële activa te bouwen die aan AI is gewijd. En honderden AI-projecten staan al in de rij met een vraag van 300 MW tot 1+ GW elk.

We moeten het tempo van de generatie toevoegingen verdubbelen Gas is de enige baseload energie die inzetbaar is tegen 2028. Echter, turbines hebben een wachttijd van 7 jaar. De investeringen van Amazon, Google en Microsoft hebben de vroegste optimistische tijdlijn voor commerciële SMR's op 2030-2035 gezet. Zonne-energie en batterijen groeien snel, en batterijen zijn geweldig voor piekverbruik en opschaling naar meerdaagse back-up. Ondertussen stellen nutsbedrijven de sluiting van kolencentrales uit.

Zelfs als we de energiecentrales hadden, kunnen we ze niet aansluiten De doorlooptijden voor grote transformatoren zijn gestegen van 50 weken naar meer dan 100 weken. Er is een achterstand van 2.600 GW aan projecten die wachten om op het net te worden aangesloten. De gemiddelde wachttijd is nu 5-7 jaar.

Regionale hotspots In Virginia heeft Dominion Energy 40 GW aan gecontracteerde capaciteit - bijna verdubbeld van 21,4 GW in slechts vijf maanden. Texas gaat echter sneller, de enorme hoeveelheid aansluitverzoeken (205 GW) overschrijdt de totale capaciteit van de staat.

Drie scenario's 1) Elektriciteitsprijzen stijgen met 15-30% in technologische centra. Aardgas wordt de primaire brugbrandstof. 2) Nutsbedrijven bouwen te veel voor de vraag of infrastructuurproblemen leiden tot stroomuitval in Virginia en Texas. 3) SMR's komen vroeg, de efficiëntie van chips stijgt explosief (4-5x winst), en regelgeving maakt snelle bouw van transmissie mogelijk.

De komende 18 maanden zijn cruciaal De kloof tussen wat AI nodig heeft en wat het netwerk kan bieden is reëel en onmiddellijk. Het tijdperk van overvloedige, goedkope elektriciteit is voorbij, en het Amerikaanse netwerk staat op het punt zijn pijnlijkste transitie in de geschiedenis te ondergaan.