Центры обработки данных AI на пути к тому, чтобы стать одной из крупнейших новых нагрузок на электросеть США. Спрос со стороны кластеров AI класса Nvidia Blackwell и Vera Rubin сталкивается с сетью, которая уже испытывает напряжение из-за устаревшей инфраструктуры, ускоренного вывода генераторов из эксплуатации и нехватки трансформаторов. К 2028 году США столкнутся с дефицитом надежной мощности в 13–73 ГВт — разрыв, который уже проявляется в повышении счетов за электроэнергию. Так как же будут выглядеть следующие 18 месяцев? Давайте взглянем поближе:

На протяжении двух десятилетий спрос на электроэнергию в США в основном оставался стабильным Эта эпоха закончилась. Стойки Blackwell GB200 NVL72 уже около 130 кВт, а системы Vera Rubin / Rubin Ultra нацелены на ~600 кВт на стойку в конце этого десятилетия. Один центр обработки данных класса NVIDIA мощностью 1 ГВт потребляет столько же энергии, сколько сотни тысяч домов, и его строительство в рамках ядерного масштаба для индустриального актива, посвященного ИИ, обойдется в сумму порядка 30–40 миллиардов долларов. И сотни проектов ИИ уже стоят в очереди с потреблением от 300 МВт до более 1 ГВт.

Нам нужно удвоить темпы добавления генерации Газ — единственный источник базовой нагрузки, который можно развернуть к 2028 году. Однако на турбины ожидается 7-летний срок ожидания. Инвестиции Amazon, Google и Microsoft предполагают, что самый ранний оптимистичный срок для коммерческих маломощных модульных реакторов (SMR) — 2030-2035 годы. Солнечная энергия и аккумуляторы быстро развиваются, и аккумуляторы отлично подходят для пиковых нагрузок и масштабирования на многодневные резервные источники. Тем временем, коммунальные службы откладывают закрытие угольных электростанций.

Даже если бы у нас были электростанции, мы не можем их подключить Сроки поставки крупных трансформаторов увеличились с 50 недель до более чем 100 недель. Сейчас существует очередь из 2,600 ГВт проектов, ожидающих подключения к сети. Среднее время ожидания теперь составляет 5-7 лет.

Региональные горячие точки В Вирджинии компания Dominion Energy имеет 40 ГВт контрактной мощности — почти удвоив с 21,4 ГВт всего за пять месяцев. Техас движется быстрее, однако огромное количество запросов на подключение (205 ГВт) превышает общую мощность штата.

Три сценария 1) Цены на электроэнергию вырастают на 15-30% в технологических центрах. Природный газ становится основным переходным топливом. 2) Коммунальные службы строят избыточные мощности для удовлетворения спроса, или сбои в инфраструктуре приводят к отключениям электроэнергии в Вирджинии и Техасе. 3) Малогабаритные модульные реакторы (SMR) приходят раньше, эффективность чипов стремительно растет (прирост 4-5 раз), и регуляции открывают возможность для быстрого строительства линий передачи.

Следующие 18 месяцев критически важны Разрыв между тем, что нужно ИИ, и тем, что может предоставить сеть, реален и немедленен. Эра изобилия и дешевой электроэнергии закончилась, и энергетическая сеть США собирается пережить свое самое болезненное преобразование в истории.