AI-datacenter är på väg att bli en av de största nya lasterna på USA:s elnät. Efterfrågan från AI-kluster av Nvidia Blackwell och Vera Rubin kolliderar med ett nät som redan är under press på grund av åldrande infrastruktur, accelererande generatoravvecklingar och brist på transformatorer. År 2028 står USA inför ett underskott på 13–73 GW i fast kapacitet – ett gap som redan visar sig i högre elräkningar. Så hur ser de kommande 18 månaderna ut? Låt oss titta närmare på det:

I två decennier var elbehovet i USA i princip oförändrat Den eran är över. Blackwell GB200 NVL72-rack har redan runt 130 kW och Vera Rubin / Rubin Ultra-system siktar på ~600 kW per rack senare under detta decennium. Ett enda datacenter i NVIDIA-klass på 1 GW förbrukar lika mycket el som hundratusentals hem och kostar på omkring 30–40 miljarder dollar att bygga en industriellt kärnkraftskapital dedikerad till AI. Och hundratals AI-projekt köar redan med 300 MW till 1+ GW efterfrågan vardera.

Vi behöver fördubbla takten på generationstillägg Gas är den enda baslastkraften som kan användas senast 2028. Turbiner har dock väntetider på 7 år. Amazons, Googles och Microsofts tidigaste optimistiska tidsram för kommersiella SMR:er är 2030–2035 Solenergi och batterier växer snabbt, och batterier är utmärkta för toppar och skalning mot flerdagars backup. Samtidigt skjuter elbolagen upp nedläggningen av kolkraftverk.

Även om vi hade kraftverken kan vi inte koppla ihop dem Ledtiderna för stora transformatorer har ökat från 50 veckor till 100+ veckor. Det finns en eftersläpning på 2 600 GW av projekt som väntar på att kopplas till elnätet. Den genomsnittliga väntetiden är nu 5–7 år.

Regionala hotspots I Virginia har Dominion Energy 40 GW kontrakterad kapacitet – nästan en fördubbling från 21,4 GW på bara fem månader. Texas rör sig snabbare, men den stora mängden anslutningsförfrågningar (205 GW) överstiger delstatens totala kapacitet.

Tre scenarier 1) Elpriserna stiger med 15–30 % i tekniknav. Naturgas blir det primära brobränslet. 2) Överbyggnation av elbolag på grund av efterfrågan eller infrastrukturfel leder till rullande strömavbrott i Virginia och Texas. 3) SMR:er kommer tidigt, chipeffektiviteten skjuter i höjden (4-5x ökningen), och regler öppnar för snabb överföringsutveckling.

De kommande 18 månaderna är avgörande Klyftan mellan vad AI behöver och vad nätet kan erbjuda är verklig och omedelbar. Eran med rikligt och billig el är över, och det amerikanska elnätet står inför sin mest smärtsamma övergång i historien.