Дата-центри на базі ШІ рухаються до того, щоб стати одними з найбільших нових вантажів у енергомережі США. Попит на кластери ШІ кластерів класів Nvidia Blackwell і Vera Rubin стикається з мережею, яка вже перебуває під навантаженням через старіючу інфраструктуру, прискорене виведення з експлуатації генераторів і дефіцит трансформаторів. До 2028 року США зіткнуться з дефіцитом потужностей твердих потужностей на 13–73 ГВт — розрив, який вже проявляється у вищих рахунках за електроенергію. Отже, як виглядають наступні 18 місяців? Давайте розглянемо це детальніше:

Протягом двох десятиліть попит на електроенергію в США фактично залишався незмінним Ця епоха минула. Стійки Blackwell GB200 NVL72 вже мають близько 130 кВт, а системи Vera Rubin / Rubin Ultra планують ~600 кВт на стійку пізніше цього десятиліття. Один дата-центр класу NVIDIA потужністю 1 ГВт споживає стільки ж енергії, скільки сотні тисяч будинків, і коштує близько $30–40 мільярдів на створення ядерного промислового активу, присвяченого штучному інтелекту. І сотні AI-проєктів вже стоять у черзі з попитом від 300 МВт до 1+ ГВт кожен.

Нам потрібно подвоїти темпи поколінних доповнень Газ — єдина базова електроенергія, яку можна розгорнути до 2028 року. Однак турбіни стикаються з терміном очікування в 7 років. Amazon, Google і Microsoft інвестують найраніший оптимістичний графік комерційних SMR — 2030-2035 роки Сонячна енергія та акумулятори швидко зростають, а акумулятори чудово підходять для пікового періоду та масштабування для багатоденного резервування. Тим часом енергетичні компанії затримують виведення з експлуатації вугільних станцій.

Навіть якби у нас були електростанції, ми не зможемо їх підключити Терміни виконання великих трансформаторів підскочили з 50 тижнів до 100+ тижнів. Існує накопичення проєктів обсягом 2 600 ГВт, які чекають на підключення до мережі. Середній час очікування зараз становить 5-7 років.

Регіональні гарячі точки У Вірджинії Dominion Energy має 40 ГВт контрактної потужності — майже подвоївшись порівняно з 21,4 ГВт за п'ять місяців. Техас рухається швидше, однак величезна кількість запитів на підключення (205 ГВт) перевищує загальну місткість штату.

Три сценарії 1) Ціни на електроенергію зростають на 15-30% у технологічних хабах. Природний газ стає основним паливом для мосту. 2) Надмірне будівництво електропостачання через попит або збої інфраструктури призводить до постійних відключень електроенергії у Вірджинії та Техасі. 3) SMR з'являються раніше, ефективність чипів стрімко зростає (4-5 разів більше), а регулювання відкриває швидке побудову передач.

Наступні 18 місяців — критичні Розрив між тим, що потребує ШІ, і тим, що може надати сітка, є реальним і негайним. Епоха достатку, дешевої електроенергії закінчилася, і мережа США ось-ось переживе найболючіший перехід в історії.