Centra danych AI są na dobrej drodze, aby stać się jednym z największych nowych obciążeń w amerykańskiej sieci energetycznej. Popyt ze strony klastrów AI klasy Nvidia Blackwell i Vera Rubin zderza się z siecią, która już jest obciążona starzejącą się infrastrukturą, przyspieszonymi wycofaniami generatorów i niedoborami transformatorów. Do 2028 roku Stany Zjednoczone mogą zmierzyć się z niedoborem mocy w firmowej pojemności wynoszącym od 13 do 73 GW — luka, która już objawia się wyższymi rachunkami za energię. Jak więc będą wyglądać następne 18 miesięcy? Przyjrzyjmy się bliżej:

Przez dwie dekady zapotrzebowanie na energię elektryczną w USA było zasadniczo stabilne Ten okres dobiegł końca. Ramy Blackwell GB200 NVL72 mają już około 130 kW, a systemy Vera Rubin / Rubin Ultra celują w ~600 kW na ramę w późnej części tej dekady. Jedno centrum danych klasy NVIDIA o mocy 1 GW zużywa tyle energii, co setki tysięcy domów i kosztuje około 30–40 miliardów dolarów, aby zbudować przemysłowy obiekt na skalę nuklearną dedykowany AI. A setki projektów AI już czekają w kolejce z zapotrzebowaniem od 300 MW do ponad 1 GW każda.

Musimy podwoić tempo dodawania generacji Gaz jest jedynym źródłem energii bazowej, które można wdrożyć do 2028 roku. Jednak turbiny mają 7-letnie czasy oczekiwania. Inwestycje Amazona, Google'a i Microsoftu wskazują, że najwcześniejszy optymistyczny harmonogram dla komercyjnych SMR to lata 2030-2035. Energia słoneczna i baterie rozwijają się szybko, a baterie są świetne na szczyty i skalowanie w kierunku wielodniowego wsparcia. Tymczasem przedsiębiorstwa użyteczności publicznej opóźniają zamknięcia elektrowni węglowych.

Nawet jeśli mielibyśmy elektrownie, nie możemy ich podłączyć Czas oczekiwania na duże transformatory wzrósł z 50 tygodni do ponad 100 tygodni. Istnieje 2 600 GW zaległości projektów czekających na podłączenie do sieci. Średni czas oczekiwania wynosi teraz 5-7 lat.

Regionalne Ośrodki W Wirginii Dominion Energy ma 40 GW zakontraktowanej mocy – prawie podwajając z 21,4 GW w zaledwie pięć miesięcy. Teksas jednak porusza się szybciej, jednak ogromna liczba wniosków o podłączenie (205 GW) przekracza całkowitą moc stanu.

Trzy scenariusze 1) Ceny energii elektrycznej wzrastają o 15-30% w centrach technologicznych. Gaz ziemny staje się głównym paliwem przejściowym. 2) Usługi publiczne budują nadwyżki w stosunku do popytu lub awarie infrastruktury prowadzą do przerw w dostawie prądu w Wirginii i Teksasie. 3) SMR-y pojawiają się wcześniej, wydajność chipów gwałtownie rośnie (zyski 4-5x), a regulacje umożliwiają szybkie budowanie przesyłu.

Następne 18 miesięcy jest kluczowe Różnica między tym, czego potrzebuje AI, a tym, co może zapewnić sieć, jest realna i natychmiastowa. Era obfitej, taniej energii elektrycznej dobiegła końca, a amerykańska sieć ma przed sobą najboleśniejszą transformację w historii.