AIデータセンターは、米国の電力網における最大級の新規負荷の一つになる見込みです。 Nvidiaのブラックウェルやヴェラ・ルービン級のAIクラスターからの需要は、老朽化したインフラ、加速する発電機の故障、変圧器不足で既に負荷を抱えている電力網と衝突しています。 2028年までに、米国は13〜73GWの固定容量不足に直面しており、このギャップはすでに電気料金の上昇に表れています。 では、今後の18ヶ月はどのようなものになるのでしょうか?詳しく見てみましょう:

20年間、アメリカの電力需要はほぼ横ばいでした その時代は終わった。 Blackwell GB200 NVL72ラックはすでに約130kWで、Vera Rubin / RubinのUltraシステムは今10年後半に1ラックあたり約600kWを目指しています。 1GWのNVIDIAクラスデータセンターは数十万戸分の電力を消費し、AIに特化した核規模の産業資産を構築するには300億から400億ドルの費用がかかります。 そしてすでに数百のAIプロジェクトが、それぞれ300MWから1+GWの需要で列を作っています。

発電量の増加速度を倍増させる必要があります ガスは2028年までに展開可能な唯一のベースロード電力です。しかし、タービンは7年の待ち時間に直面しています。 アマゾン、グーグル、マイクロソフトの投資は、商業用SMRの最も楽観的なタイムラインは2030年から2035年です 太陽光発電とバッテリーは急速に成長しており、バッテリーはピーク時や数日間バックアップに向けた拡張に最適です。 一方で、公益事業者は石炭火力発電所の廃止を遅らせています。

たとえ発電所があったとしても、それらを接続することはできません 大型変圧器のリードタイムは50週間から100+週間に増加しました。 グリッドに接続を待つプロジェクトが2,600GWのバックログを抱えています。現在の平均待ち時間は5〜7年です。

地域のホットスポット バージニア州では、ドミニオン・エナジーが契約容量40GWを有しており、わずか5か月で21.4GWからほぼ倍増しました。 テキサス州は動きが速く、接続リクエスト数(205GW)は州の総容量を上回っています。

三つのシナリオ 1) テックハブでは電気料金が15〜30%上昇します。天然ガスが主要な橋渡し燃料となります。 2) 需要やインフラの故障による電力会社の過剰建設が、バージニア州とテキサス州で連続停電を引き起こすこと。 3) SMRが早期に登場し、チップ効率が急上昇(4〜5倍の向上)、規制が急速送電の構築を解き放つ。

これからの18か月は非常に重要です AIが必要とするものとグリッドが提供できるものとの間のギャップは現実的かつ差し迫っています。 豊富で安価な電力の時代は終わり、アメリカの電力網は歴史上最も痛ましい移行期を迎えようとしています。