I data center AI sono sulla buona strada per diventare uno dei carichi nuovi più grandi sulla rete elettrica degli Stati Uniti. La domanda proveniente dai cluster AI di classe Nvidia Blackwell e Vera Rubin si scontra con una rete già sotto pressione a causa di infrastrutture obsolete, pensionamenti accelerati di generatori e carenze di trasformatori. Entro il 2028, gli Stati Uniti si trovano di fronte a un deficit di capacità fissa di 13–73 GW—un divario che si sta già manifestando in bollette elettriche più alte. Quindi, come si presenta il prossimo anno e mezzo? Diamo un'occhiata più da vicino:

Per due decenni, la domanda di elettricità negli Stati Uniti è stata sostanzialmente stabile Quell'era è finita. I rack Blackwell GB200 NVL72 sono già intorno ai 130 kW e i sistemi Vera Rubin / Rubin Ultra mirano a ~600 kW per rack entro la fine di questo decennio. Un singolo data center di classe NVIDIA da 1 GW consuma tanta energia quanto centinaia di migliaia di case e costa circa 30-40 miliardi di dollari per costruire un asset industriale di scala nucleare dedicato all'AI. E centinaia di progetti di AI sono già in coda con una domanda di 300 MW a 1+ GW ciascuno.

Dobbiamo raddoppiare il ritmo delle aggiunte di generazione Il gas è l'unica fonte di energia di base utilizzabile entro il 2028. Tuttavia, le turbine hanno tempi di attesa di 7 anni. Gli investimenti di Amazon, Google e Microsoft prevedono che la tempistica ottimistica più precoce per i SMR commerciali sia tra il 2030 e il 2035. Il solare e le batterie stanno crescendo rapidamente, e le batterie sono ottime per i picchi e per scalare verso backup di più giorni. Nel frattempo, le utility stanno ritardando le chiusure delle centrali a carbone.

Anche se avessimo le centrali elettriche, non possiamo collegarle I tempi di attesa per i grandi trasformatori sono passati da 50 settimane a oltre 100 settimane. C'è un arretrato di 2.600 GW di progetti in attesa di collegamento alla rete. Il tempo medio di attesa è ora di 5-7 anni.

Punti caldi regionali In Virginia, Dominion Energy ha 40 GW di capacità contrattata, quasi raddoppiando rispetto ai 21,4 GW in soli cinque mesi. Il Texas sta procedendo più rapidamente, tuttavia, il volume totale delle richieste di connessione (205 GW) supera la capacità totale dello stato.

Tre scenari 1) I prezzi dell'elettricità aumentano del 15-30% nei centri tecnologici. Il gas naturale diventa il principale combustibile di transizione. 2) Le utility sovradimensionano per la domanda o i fallimenti infrastrutturali portano a blackout a rotazione in Virginia e Texas. 3) Gli SMR arrivano in anticipo, l'efficienza dei chip schizza alle stelle (guadagni di 4-5 volte) e le normative sbloccano la costruzione rapida di trasmissioni.

I prossimi 18 mesi sono critici Il divario tra ciò di cui l'AI ha bisogno e ciò che la rete può fornire è reale e immediato. L'era dell'elettricità abbondante e a buon mercato è finita, e la rete degli Stati Uniti sta per affrontare la sua transizione più dolorosa nella storia.