Os data centers de IA estão no caminho para se tornarem uma das maiores novas cargas na rede elétrica dos EUA. A demanda dos clusters de IA das classes Nvidia Blackwell e Vera Rubin está colidindo com uma rede já sob pressão devido ao envelhecimento da infraestrutura, aceleração da aposentadoria de geradores e escassez de transformadores. Até 2028, os EUA enfrentam um déficit de 13–73 GW na capacidade de efetivo — uma diferença que já está evidente em contas de energia mais altas. Então, como serão os próximos 18 meses? Vamos dar uma olhada mais de perto:

Por duas décadas, a demanda de eletricidade nos EUA foi basicamente estável Essa era acabou. Racks Blackwell GB200 NVL72 já têm cerca de 130 kW e sistemas Vera Rubin / Rubin Ultra com alvo de ~600 kW por rack ainda nesta década. Um único data center classe NVIDIA de 1 GW consome tanta energia quanto centenas de milhares de residências e custa entre 30 e 40 bilhões de dólares para construir um ativo industrial em escala nuclear dedicado à IA. E centenas de projetos de IA já estão em fila com 300 MW a 1+ GW de demanda cada.

Precisamos dobrar o ritmo das adições de geração O gás é a única energia de base disponível até 2028. No entanto, as turbinas enfrentam tempos de espera de 7 anos. Investimentos da Amazon, Google e Microsoft O primeiro cronograma otimista para SMRs comerciais é de 2030 a 2035 Energia solar e baterias estão crescendo rápido, e as baterias são ótimas para picos e escalam para backup de vários dias. Enquanto isso, as concessionárias estão adiando a aposentadoria das usinas a carvão.

Mesmo que tivéssemos as usinas, não conseguiríamos conectá-las Os prazos de entrega para transformadores grandes saltaram de 50 semanas para 100+ semanas. Há um atraso de 2.600 GW de projetos esperando para se conectar à rede. O tempo médio de espera agora é de 5 a 7 anos.

Hotspots regionais Na Virgínia, a Dominion Energy possui 40 GW de capacidade contratada — quase o dobro em relação aos 21,4 GW em apenas cinco meses. O Texas está avançando mais rápido, porém, o volume de solicitações de conexão (205 GW) supera a capacidade total do estado.

Três Cenários 1) Os preços da eletricidade sobem de 15 a 30% nos polos de tecnologia. O gás natural torna-se o principal combustível da ponte. 2) O excesso de construção de serviços públicos por demanda ou falhas na infraestrutura levam a apagões contínuos na Virgínia e no Texas. 3) SMRs chegam cedo, a eficiência dos chips dispara (ganhos de 4 a 5 vezes) e as regulamentações desbloqueiam a construção rápida de transmissão.

Os próximos 18 meses são críticos A diferença entre o que a IA precisa e o que a rede pode oferecer é real e imediata. A era da eletricidade abundante e barata acabou, e a rede elétrica dos EUA está prestes a passar por sua transição mais dolorosa da história.